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[熊猫烟花集团股份有限公司]华凯创意2019年年度董事会经营评述

2020-04-27 18:32:42 来源: 浏览:1

华凯创意(300592)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

2018年以来,受国家宏观政策调控(《关于规范城市规划展览馆建设布展的通知》(发改投资[2017]1967号文)、《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》(财政部财预[2018]34号文))等因素的影响,公司经营业绩出现下滑。一方面,各地政府对部分已报建的规划馆项目进行了压缩或搁置,导致公司部分订单未能及时开工。另一方面,部分中标项目的业主因应政策要求主动延缓开工时间,以及部分大额投资项目土建工程未完成以致不具备开工条件等因素,造成项目实施进程延后,开工量不足。

面对上述挑战,公司积极采取一系列应对措施,不断研发和丰富产品体系,不断扩大营销服务网络,开拓新的市场区域,培养新用户、潜在用户,在城市规划馆、博物馆之外积极开拓企业馆、党建服务中心、旅游景区展示体验中心、各类场馆展示系统改造升级等业务,并同步加快上市公司与文化旅游、红色革命党性教育、青少年教育领域等行业的融合,拓宽行业维度,提高自身抵御政策风险的能力。同时,公司不断提升精细化管理水平,更进一步重视质量管理,规范工程管理,坚决贯彻成品安装理念;增强全员质量管理意识,坚持把好质量关并融入每一个项目、每一个环节,以优秀的成品、良好的口碑促进业务发展,建立良性循环。

同时,公司亦选择在外部选择成熟并购标的,2019年公司启动重大资产重组事项,拟收购跨境出口电商行业优秀标的,以谋求转型升级,获取新的利润增长点,抵御行业周期风险。

(一)报告期公司主要经营

公司报告期末资产总额112,339.98万元,归属于上市公司的净资产51,308.77万元,报告期加权平均净资产收益率1.57%。

报告期归属于母公司所有者的净利润798.09万元,基本每股收益为0.0652元。

1、报告期内,公司实现营业收入41,177.99万元,同比下降8.19%;营业成本28,421.28万元,同比下降12.67%;综合毛利率30.98%,同比增加3.55个百分点;实现毛利额12,756.70万元,同比增长3.69%。

营业收入的变动主要系项目施工结算进度未达预期;毛利率上升主要系公司调整中标策略,主动放弃部分毛利率较低的项目;两者综合影响毛利额同比增加453.86万元。

2、报告期公司的销售、管理、研发、财务四项期间费用共计10,877.89万元,同比增长15.58%。其中:

(1)销售费用3,927.46万元,同比增长5.67%,主要系报告期为开拓展厅业务,业务宣传费、差旅费等同比增加影响所致;

(2)管理费用4,457.32万元,同比增长42.47%,主要系:①报告期推进重大资产重组项目,顾问服务费同比增加;②上海华凯增加办公场地租赁,办公费同比增加;③离职人员补偿等影响薪酬同比增加;

(3)研发费用1,733.01万元,同比下降2.42%,主要系公司为改进技术的研发投入,同比基本持平;

(4)财务费用760.10万元,同比下降3.85%,主要系公司融资产生的利息支出,同比基本持平。

3、非主营业务情况

(1)其他收益906.60万元,主要系与经营活动相关的政府补贴收入;

(2)信用减值损失1,505.51万元,主要系对应收账款、其他应收款计提的坏账准备;

(3)营业外收入1万元,主要系其他政府补助;

(4)营业外支出31.69万元,主要系对外捐赠和非流动资产毁损报废损失等;

(5)资产处置收益1万元,主要系对固定资产处置收益。

4、报告期内,公司实现营业利润1,012.15万元,同比减少666.84万元,主要系公司推进展厅业务拓展、推进重大资产重组,影响期间费用同比增加。

5、报告期归属于母公司所有者的净利润798.09万元,同比下降49.14%,主要影响因素为公司推进展厅业务拓展、推进重大资产重组,增加了展厅业务拓展投入,增加了重大资产重组费用。

6、报告期内,公司实现经营活动现金流净额7,537.84万元,同比增长115.36%,主要系:

(1)报告期通过对账、上门催收、法务催收、诉讼等多种方式加大了货款催收力度,确保了项目销售回款与完工结算进度基本同步;

(2)报告期营业收入同比下降,影响采购支出同比下降;同时报告期调整了供应商结算账期,影响购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.62%;

(3)因报告期营业收入同比下降,且国家文化产业基地项目的建设开支可以抵扣进项税,影响增值税及附加实缴金额同比下降;因报告期净利润下降,影响预缴的企业所得税大幅下降;两者综合影响支付的各项税费同比下降51.77%。

(二)报告期内公司市场拓展与业务开发方面

2019年,在市场竞争日趋激烈的情况下,公司中标了湘西地质公园博物馆布展及装饰工程总承包项目、登封市民文化中心城市馆布展项目、宝丰县城市中心装饰设计施工一体化项目、乌兰察布市科技馆城市展厅数字化沙盘模型设计施工总承包工程项目、沁阳会客厅展示馆工程项目、上海静安区档案局中央军委及彭湃馆布展服务项目、衡阳县夏明翰生平事迹陈列布展工程项目等项目;

布展业务范围(规划馆、博物馆、企业馆、主题馆等)、区域(华中、华东、华北等)继续稳步发展,但是中标额由于项目标的大幅度下降而较大幅度下降。

(三)报告期内公司技术研发与知识产权储备方面

截至2019年12月31日,公司共拥有专利44项,(其中发明专利16项,实用新型专利28件),685件作品版权,52件计算机软件著作权,拥有国内注册商标权45件,国际注册商标权1件。其中,2019年新增发明专利1件,新增计算机软件著作权3件。

报告期内,公司在省企业技术中心、省工程研究中心等技术创新平台的引领下,持续开展技术创新以及创意开发。项目建设方面,华凯创意国家文化产业示范基地建设项目按照工程进度正常推进,各项企业内部研发项目在项目管理者的负责下,有序推进,布展方面,继续推广布展用材的成品化和成品制作工艺的流程化,强调环保、绿色的设计理念,积极应对VR虚拟现实技术浪潮,探索VR数字内容制作,全力研发数字多媒体舞台表演系统、并瞄准博物馆文物虚拟展览展示管理系统系列技术的集成运用,开拓更广阔的数字应用领域。

报告期内,知识产权成果不断输出,新增发明专利1件,新增计算机软件著作权3件,并完成设计领域作品版权登记44件,在自主知识产权拥有数量上继续保持行业领先。

公司坚持技术的基础研发与集成创新,坚持构建产学研创新平台,并在“产、学、研”三个支点中寻求技术突破。技术中心在自主研发创新和合作创新中,建立产学研相结合的技术创新体系,增强自主创新和科技成果转化能力,形成企业的独有核心技术。各项新输出的专利成果在多媒体展示领域内得到成功地应用,并产生了显著的经济效益和社会效益。

报告期内,公司积极推进国家文化和科技融合示范基地的认定工作,并向上级单位积极申报,同年公司继续承担了湖南省科技厅优秀科普作品评审活动,为湖南省科普事业的发展积极出谋划策。

(四)报告期内公司人才架构体系的健全完善

人才是华凯创意发展的引擎。报告期内,公司充分享受长沙市人才新政的各项人才政策,积极认定了各类人才,董事长周新华先生和事业部总经理刘欢喜先生分别通过了长沙市C类和D类人才的认定,成为长沙市高层次人才,通过人才的引领,提升公司内部管理水平,另外公司继续展览展示行业科技+文化创意跨界的人才培养特点,建立跨界复合型人才培养机制,一方面通过外部引进专业技术知识扎实、实战经验丰富的专业技术人员充实现有专业技术队伍。另一方面自主培养,公司设立了学习考察专项经费,定期选派骨干赴国外进行考察学习,与国外同行交流,了解国际最新行业走向和信息,保持与国际文化创意发展的同步伐,让团队时刻保持对海外创意动向的高敏感度;公司设立了董事长创新基金,用于奖励策划设计人员在创意设计和技术研发上的创新,同时,公司通过产学研创新体系平台的建设,与中央美术学院、同济大学形成了人才培养交流合作机制,从优秀毕业生与现有专业人员中通过竞争方式选拔具有培养潜质并有强烈意愿的人员进行重点培养,培养方式包括:员工内部分享、拓展训练、远程教育、脱产学习、展会参加、标杆考察、学术交流、校企交叉培训等方式,培养跨界复合型人才,培养大师级人才。近三年来成功培育四名大师级策划设计人员,均获得行业高级设计师职称,主导设计的项目赢得了客户的赞誉。公司鼓励大师级人才成为事业部合伙人,提升了企业效益的同时增加了员工的收益,有效的留住人才。

强大的策划设计人才队伍、健全的人才架构体系为公司的持续发展奠定了坚实基础。

(五)报告期内公司内控工作方面

报告期内,公司以风险管理为导向,以业务流程为基础,以经营管理指标为量化目标,持续健全、完善内部控制;不断优化成本控制,改善经营管理、规避经营风险、杜绝违法行为,促进公司经营管理目标的达成。

充分调动员工的工作积极性,推动全员风险控制、全面预算管理,努力提升公司经营管理水平和客户满意度,以创造更多的企业经济效益与社会效益。

公司各职能部门积极推进相关内部控制制度的建立健全,审计监察部持续监督检查和评估内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性,协同分析和评价公司的经营效率和效果、提出合理化建议、及时改进落实,维护股东利益,增加公司价值。

二、核心竞争力分析

1、汇聚行业顶尖人才团队。

华凯创意擎人才之大旗,汇人才之江流。全方位着力于产、学、研创新体系平台的搭建,与中央美术学院、同济大学、中南大学、湖南大学、广州美院等形成了人才培养交流合作机制,储备了丰富的后备人才资源。

高端智库资源的聚集,以同济大学教授、中国上海世博会世博局主题部顾问、上海世博会城市足迹馆总设计师祖慰教授为首席文案创意顾问;以新加坡室内设计师协会理事长王胜杰为核心的外国专家团队,与知名设计大师、文化学者、海外机构的深度合作,构建了具有深厚底蕴的国际创意团队和设计师队伍。

华凯创意设计及研发人员中,有63%以上具有大学本科以上学历,不少来自知名文化企业,多人兼具海外教育背景,这些核心人才支撑起华凯创意从创意设计、影视动画制作、多媒体集成、现场专业实施的全流程服务。

2、具有国际竞争力的创意策划能力。

创意策划设计能力是文创类公司参与竞争并最终获得项目中标的核心优势,这种优势依靠的不仅是公司的人才优势,也依赖于公司在创意设计管理工作中的持续优化。创意设计是文化创意产业的“灵魂”,是保证作品效果的关键环节之一。通过多年的业务积累和沉淀,华凯创意已成为空间环境艺术设计行业具有国际竞争力的文化创意策划企业。持续更新的策划设计资源库,采用科学的数据库管理方法保证创意设计的独特性,同时帮助提高策划设计人员工作效率,是华凯创意的行业制胜法宝。

3、行业领先,具有知识产权的数字多媒体技术。

文化创意与科技的融合,是华凯创意打开一座城市古老记忆的方式。文化与科技的完美融合,不仅让华凯创意受到了客户的青睐,赢得了市场的认可,也让公司的每一个作品成为了当地文化教育、文化消费的主要场所和地理坐标,更成为了区域经济发展过程中文化传递、延伸和传播的经典载体。

截至2019年12月31日,华凯创意共拥有专利44项,(其中发明专利16项,实用新型专利28件),685件作品版权,52件计算机软件著作权,拥有国内注册商标权45件,国际注册商标权1件。其中,2019年新增发明专利1件,新增计算机软件著作权3件,版权作品44件。

三、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势和竞争格局

大型文化主题展馆空间环境艺术设计是文化创意产业的重要组成部分,属于朝阳行业,且尚处于起步阶段。随着人们对居住环境和生存空间的不断重视,其重要性也日益凸显,尤其是空间环境艺术已经成为城市文化发展的关键环节。学科的相对独立性已日益增强,同时与多学科、边缘学科的联系和结合也日益明显。行业也慢慢趋向于多层次、多风格,更加的人性化、便捷化。体现出了“以人为本”的设计理念,逐步走向“科技智能”的风格趋势。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,第六条加快现代公共文化服务体系建设,立足实际,注重实效,做好公共文化馆、图书馆、博物馆等的规划建设。2017年底,中共上海市委、上海市人民政府印发《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》(简称“文创50条”)中也更加明确指导了的方向,从推动创意设计等重点领域到借力文化新思维;从培育文化龙头企业,到建设国际设计之都、国际会展之都;从虚拟增强现实技术,到展示产业公共服务平台建设,并强调加大重大文化项目的产业带动作用,加快推进博物馆、展览展示场馆等文化项目建设,完善布局,为相关产业发展提供空间。

近年来,以“科技+”为特色的文化创意产业发展突飞猛进,从大数据的应用,到云平台的搭建,从3D打印的推广,再到VR、AR技术的应用探索,文化科技的融合创新已经成为文创产业发展的核心支撑。科技文创领域的数字文化展示行业目前已呈现出展示类型丰富,展示空间与内容高度融合,展示手段不断更新的趋势。

1、展馆类型不断丰富

展馆是展示行业发展的基础设施,对于展示行业发展起到促进和推动作用。随着经济发展,以及各方对于展示所带来的经济效益和社会效益的逐步认识、认同,国内对于各类专业性的展示场馆的需求量大大增加,也成为展示行业一个重点发展方向。各地政府、规划建设及文化旅游等主管部门主导的城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、旅游景区展示体验中心等场馆纷纷建设,以满足其地区经济发展与社会公益的文化基础设施配套需求,实现地区品牌宣传、招商引资、政务公开、政民互动、市民教育等功能;同时越来越多企业在市场化运作中不断产生展示需求,除了参加各类会展外,积极兴建各类企业馆、商业体验馆、各型主题馆来展示企业文化、宣传企业品牌、促成商业交易。

2、展馆空间与展示内容的高度融合

现代展示空间已不仅仅作为展示的容器,其空间布局、设计理念和展示形态也已成为展馆整体展示的重要组成部分。

展馆空间为参观者进入展示系统、体验展示内容的全过程营造全方位感官氛围,辅助各展示体验环节效果的有效实现。随着展示空间与展示内容融合度的逐渐提高,将为参观者带来全时沉浸式参观体验。

3、展示手段不断更新

近年来,行业发展较为迅速,但同时也出现了部分场馆利用率不高,甚至长期闲置,场馆经营效率低下,效益较差。

除了场馆建设布局需要进一步市场化、科学化外,如何提高场馆利用率,吸引目标受众入馆参观成为大部分展馆需要面对的问题。传统展示通常为文字、图片、模型的静态展示,手段单一、枯燥,展示内容单薄,不易引起参观者兴趣,也不能充分满足主办者的展示需求。在数字科技力量的帮助下,数字展示灵活应用声、光、电、影视等技术多层次多维度的表现展示内容。另一方面,现代展示由过去参观者被动接收展览信息发展(300469)到互动式的参观体验,在传播知识和文化的同时大大增加展示的娱乐性,充分调动参观者参与积极性,提升参观体验。

(二)公司发展战略

未来五年,公司将依靠全体员工的共同努力,把握历史机遇,依托资本市场,优化核心竞争力,加快产业链布局,构建大文化业务格局,把华凯创意建设成“具有一定国际影响力的高科技文化创意企业”。为实现这一愿景目标,公司将始终坚持如下战略:

1、坚持“文化+”发展方向

聚焦大文化产业方向,在不断夯实主营业务、提高盈利水平基础上,自我创新,提升企业外向衍生发展能力。

2、坚持轻资产发展模式

充分运用资本工具,不断提高资金利用效益。始终坚持轻资产文化创意企业特征,加速公司“文化+”发展战略的快速落地。

3、坚持扁平化管理原则

进一步深化事业部组织架构,强化经营管理平台,坚持扁平化管理原则;加快信息化建设,全面打通业务全流程的数据流、信息流、资金流,提高经营管理效率。

(三)公司经营计划

2020年,国内外经济形势依然严峻,尤其是突如其来的疫情,对公司一季度业务造成一定影响。公司将迎难而上,化危为机,在巩固、发展传统主营业务的基础上,推进公司并购重组工作,为促进公司多元化发展,实现公司持续、稳定、健康成长继续奋斗。2020年,公司将重点做好下列工作:

1、实现经营业务的稳定与突破

以业务为引领,围绕“文化+科技+创意”为主题,进一步巩固传统优势业务领域,瞄准新兴业务方向,确保实现年初制定的业绩目标、实现营业收入和净利润的稳步增长。除继续保持城市馆、企业馆等优势业务外,公司还将积极加大市场开拓力度,特别是党史馆等服务领域的开拓,扩大业务储备量、巩固并提升市场份额。同时,在5G发展背景下,公司将根据客户需求,探索并实践展馆数字化、信息化、智慧化建设,以更高速的网络服务和高清视频内容,为游客和网络观众提供大带宽、短时延、无限连接的全方位数字服务,不断提升文化消费体验感。

2、推进产业基地基础建设进度

公司将继续加快基地建设,以基地为基础,坚守文化与科技融合的根基,不断培育高精人才、完善运营体系、优化企业管理,以文化与科技的深度双向融合打造“文化+创意+科技”的核心竞争优势,以文化、创意、科技的良性融合为企业“规模扩张、战略升级、产业融合”奠定扎实基础,充分发挥示范基地的产业引领、示范作用,建设国家级产业基地标杆,成为“具有国际影响力的高科技文化创意企业”。

3、持续推进并购重组工作

2020年,公司将继续推进本次重大资产重组事项,通过对公司的资产进行补充和调整,以达到最佳经济规模,实现公司多元化发展。

目前,公司推进的重大资产重组标的深圳市易佰网络科技有限公司所处跨境出口电商行业属于国家政策高度支持鼓励发展的行业,具备广阔的市场前景,有利于公司业务结构的有效调整和盈利能力的大幅提升,是公司未来战略的重要组成部分。并购双方高度重视本次重大资产重组工作,并对未来发展及协同合作具有充分的信心。

(四)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、核心人才流失的风险

公司业务属于文化创意产业范畴,创意设计人才对公司发展至关重要,除此之外,营销、管理、动画设计、影视导演、多媒体集成等方面的人才也是不可或缺的。公司成立以来,通过内部培养、外部引进等方式形成了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍,为公司快速发展奠定了基础,部分核心人才直接体现为公司的市场竞争力。为吸引和留住人才,公司不断加强企业文化建设,完善薪酬绩效管理体系和职业晋升通道,实行“按劳分配,多劳多得,集体协商”的原则,鼓励员工以公平竞争,勤奋劳动,创造效益来提高收益,核心人才大多数持有公司股份,个人利益与公司利益得到统一,充分调动了管理者和公司员工的积极性,但仍不能排除未来沿海城市能给予创意设计人才更为广阔的职业发展空间和机遇,导致公司发生核心人才流失的风险。

2、产业政策变化风险

公司从事空间环境艺术设计服务,现阶段业务类型主要体现为各类大型文化主题展馆提供综合布展服务,产品包括城市文化馆展示系统、博物馆展示系统、企业文化馆展示系统、教育基地及其他文化主题馆展示系统,公司客户主要为各级政府相关部门(规划、文化、旅游、公安、纪检等领域)、政府投资平台、国有企事业单位等,公司目前业务收入依赖于公共财政对大型文化主题展馆的资金投入。

大型文化主题展馆具备丰富群众文化生活,促进先进文化交流、传播、弘扬与传承的功能,国家政策鼓励加强公共文化设施的建设,大力发展文化创意产业,并且文化主题展馆在建成后需要根据社会潮流的变化不断推陈出新、更新换代,实现文化主题与时俱进。虽然文化主题展馆综合布展业务领域的市场空间广阔,但是不能排除随着各类展馆存量增加,政府出于财政预算考虑而减少对新建展馆的投入,这将在较大程度上影响公司未来业务的增长。

3、市场竞争加剧风险

在空间环境艺术设计行业中,大型文化主题展馆布展属于新型业态,自2010年上海世博会后开始快速发展。公司凭借对市场发展趋势的准确把握,较早进入了文化主题展馆综合布展行业,并迅速在大型城市文化馆、博物馆、企业文化馆等领域奠定了市场地位,形成了良好品牌效应,市场份额逐步提升。但随着市场需求的增长,越来越多的相关企业,如装修企业、设计公司等,被吸引参与到大型文化主题展馆布展服务领域的竞争中。虽然下游客户选择合作方时对其过往业绩和案例十分看重,并倾向于华凯创意这类能提供整体解决方案的服务商,但竞争对手的增加,尤其是拥有资金、人才优势的装修企业的加入,将加大公司的市场竞争风险。

4、空间环境艺术设计业务收入波动风险

公司创新性地将“多元总包”模式应用于大型文化主题展馆布展业务当中,与客户签订的多为包含创意设计方案、动画制作、多媒体设备集成、建筑模型、布展装修等一揽子解决方案的总承包合同,单一项目合同金额较大,近年来公司承接合同金额5,000万以上的项目有:兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆、鄱阳湖生态经济区规划馆、六盘水规划馆、盘锦规划馆、呼伦贝尔规划馆、库尔勒规划馆、曲靖规划馆、湘潭市规划展示馆、长沙市博物馆、隆平水稻博物馆等。

由于单一项目对公司收入影响较大,公司获得大型项目业务机会受客户项目实施计划及中标情况影响,即使公司大型项目投标中标并签订合同,也有可能由于客户调整项目方案等原因而影响项目进度,从而影响公司收入确认的进度,公司未来收入可能存在较大波动。

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