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九泰久盛量化先锋混合A基金净值:"核心资产50强"升级版来了!新纳入5只优质股 户均最高净赚超700万 6只千亿龙头同时获北上资金、QFII加仓

2020-09-03 14:46:04 来源: 浏览:1
    在全球资本市场剧烈震荡的环境下,核心资产俨然已成为价值投资的代表。作为A股市场最具核心竞争力及投资价值的代表,“核心资产50强”抗住重重压力,投资回报率十分可观。
    证券时报·数据宝强势推出《核心资产50强》榜单,整体来看,“核心资产50强”市值合计超14万亿,北上资金持仓市值超8700亿,占全部持仓市值比例超四成。核心资产在今年上半年的扣非净利润对A股的贡献创新高。
    核心资产50指数位居全球指数涨幅第三位
    核心资产是国内一批最优质资产的代表,在相关领域占据重要席位,业绩长期稳定、机构长期关注,也因此“核心资产50” 指数自发布以来一直表现稳定。自2019年7月1日发布以来,截至8月31日核心资产50指数累计涨幅达到47.54%,同期沪指上涨14%。
    在新冠疫情席卷全球的恶劣环境下,股市、经济均遭受重创,核心资产顶住重重压力,在全球资本市场表现极为亮眼。核心资产50指数2020年以来上涨31.58%,同期大盘涨幅不足12%,在全球市场130余只指数中,排名位居第三。
    成份股的市场表现也足够吸睛,涨幅超50%个股占四成以上,年内翻倍股有隆基股份、东方雨虹、山西汾酒等9股;而格力电器、万科A、中国平安等股跌幅居前。
    赚钱效应显著,七成个股年内户均净赚超10万
    由于疫情的影响,不少优质公司的业绩出现了罕见的下滑,但实际上在疫情之前,这些公司已出现了业绩不佳的迹象。数据宝在原有的核心资产筛选标准上,对业绩、投资回报率进行充分对比,剔除原有成份股格力电器、上海机场等5家公司,新进纳入中信建投、顺丰控股、玲珑轮胎、赤峰黄金及良信电器5家公司,调整于9月1日正式生效。新进纳入后,核心资产行业覆盖更全,且充分考量了公司未来的成长性。
    进入二季度,疫情后的经济复苏为整个A股市场市场提供了动力。核心资产最新50只成份股市值合计14.33万亿,占A股总市值比例接近两成,较2019年末提升3.8万亿。市值普遍在200亿以上,贵州茅台最新市值超过2万亿,也是沪深两市唯一的2万亿市值股,最新股价接近1800元,年内涨幅超过50%。新进纳入的顺丰控股市值接近3900亿,较去年末翻倍。市值突破千亿的有芒果超媒、康泰生物、山西汾酒等,其中芒果超媒是核心资产50中唯一的传媒股,稳健的业绩背后是公司不断创新,《乘风破浪的姐姐》等节目的热播为公司带来了大量的广告收入。
    核心资产赚钱效应到底有多强?估算发现,核心资产50股户均净赚((最新市值-去年末市值)/最新股东户数)超120万,超10万个股占比超七成,贵州茅台、海天味业、中国中免等3股户均净赚超500万,新进纳入5股中,顺丰控股、中信建投户均净赚均超过150万,玲珑轮胎户均净赚近3万。虽然部分申万行业年内涨幅优于核心资产,但赚钱效应却显著弱于核心资产,位居前三的食品饮料、医药生物及休闲服务户均净赚位于20万至55万之间。
    8股同时获QFII、北上资金加仓
    作为价值投资的代表,核心资产的机构持仓规模一直居高不下。根据最新数据显示,北上资金持有核心资产50成份股总市值达到8780.5亿元,占陆股通成份股总持仓的比例超过45%;算上QFII持股,外资持有核心资产股总市值接近9300亿,贵州茅台持仓市值超过1800亿,恒瑞医药、五粮液等4股持仓市值超过500亿元。
    从持仓比例来看,北上资金+QFII合计持股比例超10%的有8只,包括市值超千亿的顺丰控股、海康威视、海螺水泥等6股。
    与一季末相比QFII环比加仓,并且北上资金最新持股比例较一季末增加的核心资产股有8只,包括赤峰黄金、海螺水泥、三一重工等,其中伊利股份、先导智能、海康威视及顺丰控股为二季度QFII新进持有股,先导智能获持股1.77%,QFII持股比例在8股中最高。
    扣非净利润对A股贡献率创近5年同期新高
    与一季度相比,业绩、投资回报等各方面指标都有明显好转。根据最新名单来看,核心资产50股2020年上半年整体净利润3237.65亿元,同比小幅下降1.69%,对A股净利润整体贡献度达到17.54%,比去年同期提升了近3个百分点。
    个股方面,核心资产50股中净利润同比增长股占比七成,同期沪深300成份股仅有五成净利润实现增长。净利润增幅居前核心资产股有牧原股份、万孚生物等4只,其中牧原股份及温氏股份今年一季度业绩扭亏。新进纳入5股上半年净利润增幅均超过20%,其中中信建投接近翻倍,赤峰黄金接近70%,而顺丰控股创近5年第二高。
    投资回报率也大幅提升,核心资产50股上半年净资产收益率(ROE)平均值超过10%,回归核心资产股筛选标准的水平,同期沪深300成份股平均ROE不到6%。牧原股份ROE高达38.22%,创历史新高,山西汾酒超过20%,海天味业万孚生物等5股均超过15%。联美控股业绩、ROE表现都十分稳定,过去4年净利润同比增幅稳居20%以上,今年上半年净利润增幅超过15%,也因此联美控股成为核心资产50中稀缺的电力股。
    疫情影响之下,核心资产股的扣非净利润表现看点十足。虽然近三成个股上半年扣非净利润同比下滑,但部分个股表现异常出色,牧原股份、温氏股份、万孚生物扣非净利润均翻倍。以近5年中期核心资产50股对全部A股扣非净利润贡献度来看,2020年中期核心资产50股扣非净利润合计3157.85亿元,占全部A股比例达到18.66%,创近5年同期新高。
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