501049基金净值:9月22日晚间重要行业研究汇总(附股)

2020-09-23 15:31:37 来源： 浏览：1次

9月22日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供投资者参考：

　　医疗行业：我国消费者对于医疗美容服务的接纳程度正在提高

　　医疗美容服务与传统医疗服务的刚需性和必需性有所不同，消费属性更强，消费者有较大的自主性和可选性，影响销售的主要是产品的合规、安全、修复效果、品牌、价格及合作关系等。行业发展仍处早期，有约 20%以上的年均复合增长，据 Frost&Sullivan，2018 年我国受监管的医疗美容行业市场规模在 1217 亿元。其中以注射类为代表的非手术类(又称微整形)项目因时间短、风险小、价格较低而更受欢迎、复购率也更高，2018 年的占比约在 41%。经过初期的市场普及、教育之后，我国消费者对于医疗美容服务的接纳程度正在提高，行业发展空间大。行业重点公司：目前 A 股已上市的华熙生物(688363.SH)、昊海生科(688366.SH)及即将上市的爱美客(300896.SZ)……【点击查看全文】

　　农业： 持续关注“周期+成长”共舞的动保板块

　　投资建议：我们认为，一方面，随生猪存栏逐步恢复，动物疫苗需求有望迎来持续快速反弹，叠加潜在的非瘟疫苗，行业空间有望极大扩容，动保行业料将迎来周期+成长共舞；另一方面，行业监管政策的密集调整凸显动保行业系统性升级趋势加速，集中效应料将愈加明显，持续关注板块配置机会，尤其建议重点布局在研发、产品、工艺、销售方面等具有综合优势的动物疫苗龙头企业……【点击查看全文】

　　新能源汽车：宁德时代包揽先导智能定增 关注6股

　　投资建议：20 年国内新能源总量难有起色，但结构性变化值得关注；海外疫情对电动车销量的影响基本解除，在政策的扶持下有望恢复高增长。建议更多着眼于影响成长预期的主题事件催化。整车方面，关注长城汽车、上汽集团、广汽集团，关注吉利汽车；电池材料方面，关注宁德时代、当升科技；电机电控方面，建议关注卧龙电驱、汇川技术；锂电设备方面，建议关注先导智能和杭可科技；锂钴方面，建议关注华友钴业和天齐锂业……【点击查看全文】

　　化工行业：继续关注低估值顺周期龙头 看好4股

　　随着国内产品技术持续提升，进口替代品种逐步增加，替代领域也从中低端向中高端进行扩散。我们建议关注国产替代的优质子行业胶粘剂行业(回天新材等)、碳纤维(光威复材、中简科技)、半导体材料(鼎龙股份、安集科技、晶瑞股份、福斯特)、尾气处理材料(万润股份、奥福环保)、吸附分子筛(建龙微纳)等。重点关注回天新材、光威复材……【点击查看全文】

　　通信行业：新基建决定行业高度 关注6股

　　随着下半年通信板块业绩持续提升，加之运营商资本开支进入扩张期，伴随着新基建带来的 5G 网络建设全面加速，5G 网络建设成为行业的投资主线愈加清晰。因此我们主要围绕着细分行业龙头布局相关企业，长期跟踪订单与产能的变化。具体关注品种方面， 5G 综合电信设备中选取中兴通讯(000063)、5G光通器件选取中际旭创(300308)和新易盛(300502)、5G 器件类品种中选取三安光电(600703)和思瑞普(688536)；物联网选取上游芯片和模组公司乐鑫科技(688018)与移远通信(603236)；卫星通信方面选取中国卫星(600118)和天奥电子(002935)……【点击查看全文】

　　电子烟行业：日韩HNB市场日趋成熟 本土烟草企业实现突破

　　我们认为监管不断完善的新兴电子烟市场崛起将为世界电子烟行业快速发展注入新的活力，企业自主研发实现产品创新也将推动电子烟百花齐放，产品成熟度和丰富度不断提升，进一步提高消费者对电子烟的接受度，全球电子烟市场规模预计将继续扩大，产业链相关公司也有望迎来发展机会……【点击查看全文】

　　房地产：8月投资销售持续火热 关注4股

　　8月房地产开发投资同比+11.8%，增速高位走稳，新开工同比上升 2.4%，增速出现年内首次下滑，同期竣工同比-9.8%；8 月土地购置面积同比-7.6%，增速连续两个月出现同比下滑；百城土地成交溢价率为 15.1%，环比下降 0.7 个百分点，连续 6 个月保持 15%左右相对高位。1-8 月商品房累计销售额同比上升 1.6%，增速实现年内首度转正；单月销售额同比增长 27.1%，增速继上月后再创近两年新高。个股方面关注业绩确定性强、资源卓越的一线房企：万科 A、金地集团、保利地产、华夏幸福和招商蛇口；建议关注二线龙头房企：滨江集团、中南建设、蓝光发展、金科股份、荣盛发展和旭辉控股集团；持续看好龙头物管公司：碧桂园服务、保利物业、永升生活服务和招商积余……【点击查看全文】

　　光伏行业：新能源革命势不可挡 关注8股

　　2020 年 9 月 17 日，欧盟委员会正式发布《2030 年气候目标计划》及政策影响评估报告，提出将 2030 年温室气体减排目标从 40%提高为 55%。按计划，欧洲议会将于今年 10 月就 “气候法草案”投票表决，于 2021 年 6 月前修订相关立法。投资建议：强烈关注隆基股份、通威股份、锦浪科技、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、阳光电源、林洋能源、福莱特，关注固德威、太阳能、大唐新能源、大全新能源、亚玛顿、东方日升、捷佳伟创等……【点击查看全文】

　　稀有金属：钴盐价格上涨有望持续 关注7股

　　钴：钴盐价格上涨或将持续。钴收储或将持续，对价格起到一定支撑作用，短期内钴原料库存不高，十一备货需求仍在，钴价弱稳，后续随着 3C 及动力电池领域需求的持续好转，钴盐价格上涨或将持续。相关标的：寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业。锂：碳酸锂价格或将继续上调。大厂碳酸锂报价上调幅度较大，下游对其报价持谨慎态度，预计近期仍处相互博弈状态。9 月下旬，江西及四川部分锂盐厂开始接单出货，成交价格或不及报价。另外，四季度下游去库明显，采购量或无较大增幅，预计价格保持稳定。相关标的：赣锋锂业。稀土：稀土整体走弱。镨钕市场持续阴跌，主流大厂现货紧缺，订单尚可，低价出货意愿不强。镝产品价格下调明显，下游需求疲软，部分贸易商及废料企业积极出货，价格下调为主。铽产品价格弱稳，市场现货流通量少，下游需求稳定，部分商家惜售。相关标的：盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业……【点击查看全文】

　　电子行业：关注半导体国产替代 看好6股

　　后市建议关注：1)第三代化合物半导体产业链。中长期，建议重点关注细分领域(如 GaN、SiC 等)龙头公司。2)苹果概念。苹果公司公布 2020 年 Q3 业绩，普遍超预期，叠加下半年 5G 新品上市，仍建议重点关注苹果核心概念股。3)面板。受益供需结构改善，LCD 面板仍保持涨价趋势，预计将延续到 2020 年 Q4。具体投资方向来看，重点关注半导体与消费电子产业链。半导体方面，半导体国产替代、中芯国际概念股与海思转单等，有望增加相关产业链投资机会。具体各细分领域包括：上游设备；上游材料；中游制造；下游封测等。消费电子方面，重点关注苹果/华为产业链、TWS、智能手表等投资机会……【点击查看全文】

　　(文章来源：东方财富研究中心)

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