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周期股真难玩
2021-07-01 17:42:11 来源: 浏览:
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周期股真难玩
今天市场又回到贤者模式,开盘半小时奠定完全天基调后,开始窄幅震荡。由于香港黑色暴雨来袭,上午休市,下午一点半北向资金才打开,持续流出,然后A股市场也跟着小幅跳水,不过后面又顽强的收了回来。
板块上农业股开启反弹,而煤炭股被生生砸了下来。周期股真的挺难操作的,波动极大,所以市场不太愿意给高估值,跟着周期品价格涨跌,赚钱的日子可能就那么几天,然后就是漫长的等待。强如中远海控,年后的一波回调也能跌40-50%。
发改委昨天表示7月煤价会跌,今天煤炭从期货到股票就集体自首。在社会主义股市赚钱,核心一点是没必要和组织博弈。组织长期是要在资源品上搞供给侧改革,但是也别涨的太过头,使得经济数据不好看,挤压下游成本,否则就是严厉打压。至于判断什么时候是过头了什么时候不过头,就是在A股玩周期股的必备素质了。
另外发改委还表示要市场化电价,简单来说就是未来民用电可能涨价。民用电的确是国内一项很特殊的福利,比国外便宜很多。国内民用电价格是低于成本的,主要靠工业用电补贴。政策一出,配合之前的说要大力支持BIPV(建筑端整合光伏材料,类似屋顶用加装光伏发电),整体利好光伏行业。
农业股也属于周期股,传四川部分地区又出现猪瘟疫情,同时叠加之前猪价到了极低位置后开启反弹,猪肉股大涨。但是长期来看,猪价处于猪周期的下行周期中。
买股票本质上是买一个生意,有的生意天生就是好生意,赚钱不辛苦,有的生意是赚辛苦钱,更惨的是辛苦不赚钱。虽然万事皆是周期,但是市场还是偏好周期性弱的行业,能够细水长流稳健增长的往往愿意给高估值,每天鸡飞狗跳的强周期性的行业,属于“地狱模式”,太难玩。
当前配置:新能源汽车(27%)、芯片(27%)、消费(19%)、科创板(9%)、医药(9%)、红利(9%)。实盘组合在TT基金首页-更多-实盘秀-右上角搜索“行业轮动配置”,聪明姬HTF这个。
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