病毒有点重,继续看A股军工!

2021-08-05 14:12:33 来源： 浏览：1次

    病毒有点重,继续看A股军工!
    
    每天的文章，是我做私募，每天操盘后的复盘笔记，方法和逻辑请听每晚的直播。上周科技股牛大了，特别是光刻胶和储能，成为了20CM的集中地，并带动半导体和芯片以及MINI LED等板块大涨，电视机该方向还会有很多自下而上的公司，还是可以深挖的。周五，Hit电池和储能继续活跃，周末却出了新能源车、病毒加速扩散的消息，市场有可能会来回炒，特别是新能源当中的锂电池，疫情相关的预期差不大，有可能像“郑州水灾的水利股”一样，没有啥持续性，我重点还是看军工，赛道紧急度非常高，国产替代非常明确，和疫情没有关系，能穿越经济和周期。新的一周来临，再带大家看一下消息面~~~短期看情绪，中期看政策，我们先分析一下影响情绪的消息面
    第1条消息，7月份中国制造业 PMI数据为50.4消息偏空这次数据市场反应不够，首先这次低于期值50.8，说明经济下半年形势比预期要严峻些，尤其是中型企业的PMI数据为50.0；其次，由于50.4非常靠近临界点，预计阶段性保增长将提上日程，数据利空制造业，对A股也有一定压力。
    第2个消息，重要会议召开，重提六稳，支持新能源汽车加快发展该消息偏好锂电池等新能源车方向该消息中性偏好，这次重提六稳，预计后面的货币政策相对宽松，而会议明确提出支持新能源汽车加快发展，预计市场会围绕着新能源产业链继续深挖，而前期大涨的锂矿资源、新能源车零部件、稀土、磷氟化工等，都会继续反复活跃。第3条消息，下周数据等消息面平静该消息中性重要会议也开了，7月份的PMI数据也公布了，利空也基本都落地了，目前来看，疫情的数据牵动着资本市场，但稍微宣泄一下之后，消息面的影响基本上没有了。限时福利领取
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    再说一下对行情的看法行情又到了十字路口，这是周K线的破位，打击是非常大的。虽然我判断大盘倒没有太大的风险，但很多高高在上的趋势股，很有可能在震荡的时候歇菜。就像今年3月份，每天杀一匹白马祭大盘一样，其实在7月份，市场已经发生了切换，在四五月份崛起的核心成长股，如白酒、眼科、医疗器械等，都有做头部的迹象，而资金快速切换到稀土、氟化工、磷化工、锂电池、有机硅等成长周期股，但当大盘开始走弱时，预计的方向又要飘了。我个人盯的比较多的，是高景气度的军工和半导体，但也需要持续跟踪其行业动态和发展趋势。大盘分析下面是大盘周K线走势图，从图中我们看出，大盘不上则下，快速击破3400点并探底ma60日线，这一波振幅达到7.25%，跌幅已经超过5%，但右侧反弹的K线阳线实体不够，说明场外资金进场意愿不强。短期期关注3371附近的支撑，如果不破，所以有希望维持在3312~3450区间震荡为主。反之，市场则会再次快速探底。
    每日双龙战法观察
    观察发现，今年军工股依然很靓丽，市场普遍预计，不光在十四五订单将大幅改善，同时，军工产业链上下游企业的应收账款也将大幅改善，据我的草根调研，7月份在某些细分领域，将会有一大笔预付款到账，结合半年报军工企业密集披露期，8月我们继续坚定看好军工股，研究跟踪有军工茅台之称的“国内军用连接器龙头”企业。白瞟讨厌！欢迎"在看"点一下，干的漂亮！！
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