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>> 索菲亚:天风证券:低估值叠加环比改善的顺周期板块有望跑出相对收益 看好汽车、保险等
索菲亚:天风证券:低估值叠加环比改善的顺周期板块有望跑出相对收益 看好汽车、保险等
2020-09-22 14:32:33 来源: 浏览:
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天风证券指出,步入9月全球股市同步调整,国内方面的调整原因主要是核心资产估值偏高+三季报超预期板块减少,经济及预期逐步好转,流动性边际没有更宽松,M1M2剪刀差收窄,权益市场中的流动性有边际回流到实体经济的倾向,高估值板块整体承压;其次,海外方面,由于疫情二次反复及美国大选临近,使得避险情绪快速提升,加大了全球主要资产包括权益资产的下行风险。叠加国内国外不确定性因素,以及国内经济逐步修复的趋势,低估值叠加环比改善的顺周期板块有望跑出相对收益,看好汽车,保险,可选消费等品种,同时建议关注建材,化工中边际改善的细分品种;主题方面,近期国联国金合并有望带来券商整合预期,建议关注券商阶段性行情。
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