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360005基金净值:供需偏紧 面板价格上涨
2020-10-23 17:46:21 来源: 浏览:
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近期,面板行业迎来并购潮。TCL科技宣布以7.39亿美元收购苏州三星G8.5代线60%的股权及3.41亿美元收购三星模组厂100%股权,京东方宣布将以55.91亿元收购南京中电熊猫G8.5代线80.83%的股权。10月20日,TCL科技在互动平台表示,10月份行业供需仍然偏紧,32吋、55吋、65吋、75吋等主要大尺寸面板价格上涨预期未改。
供不应求
此次京东方拟收购的南京中电熊猫8.5代液晶面板生产线,原为*ST东科旗下核心产业。*ST东科2018年、2019年连续亏损,并表示退出液晶面板领域,专注智能显示终端领域。
在平板显示器件领域,彩虹股份具备“面板+基板”产业联动效应。中国证券报记者从彩虹股份了解到,近期面板涨价明显,9月份较6月份50吋液晶面板涨幅约为24%。
数据显示,32吋、50吋、55吋、65吋和75吋面板价格分别从6月份的每片32美元、84美元、107美元、167美元和278美元上涨到9月份的每片52美元、127美元、149美元、200美元和305美元。
TCL科技表示,受体育赛事拉动及面板行业格局优化的影响,面板行业将迎来根本性变化。TCL华星作为全球大尺寸面板的主要供应商,来自一线品牌客户的订单充足,产能持续供不应求。
业内人士表示,全球LCD电视面板备货需求维持强劲,供应紧缺情况将延续至四季度。随着TCL科技和京东方并购交易的完成,LCD行业整合带动全球LCD产能进一步向中国市场集中。
国产化机会凸显
面板价格上涨,国产龙头企业迈入收获期。未来几年,面板行业将在5G、人工智能等产业推动下迎来繁荣期。
近年来,京东方等国内厂商技术持续进步,OLED方面与三星的差距逐步缩小。
TCL科技此前公告,子公司TCL华星与三安光电旗下全资子公司三安半导体科技有限公司签署协议,双方将成立联合实验室,共同致力开发Micro-LED显示技术,以此突破我国在Micro-LED显示材料设备领域的被动局面,实现从材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的生态布局。TCL华星已建和在建的面板生产线共有6条。今年上半年,TCL华星实现产品销售面积1420万平方米。
业内人士表示,中国企业持续加码液晶显示高世代线,全球市场份额迅速提升。随着三星、LG等陆续宣布退出LCD生产,TV面板产能进一步向中国面板厂商聚集。预计到2023年,中国企业在大尺寸LCD面板领域将占70%产能。
中信建投研报指出,低效产能出清,格局重构,产能逐步向京东方、TCL科技集中。根据10月上旬的最新数据,延续6月以来的气势,10月上旬价格仍是上涨态势。55吋的均价达到150美元,较9月下旬上涨3.4%;14吋笔记本型电脑均价较上期略微上涨1.1%,从27.7美元涨至28美元。中信建投认为,面板投资机会明朗,看好国内面板厂商及面板上游国产化的机会。
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