东北制药:新东方-S(09901.HK)拟全球发售851万股 预计11月9日挂牌上市

2020-10-30 17:43:35 来源： 浏览：1次

格隆汇 10 月 29日丨新东方-S(09901.HK)发布公告，公司拟全球发售851万股股份，其中香港发售股份51.06万股，国际发售股份799.94万股，另有15%超额配股权；2020年10月29日至11月3日招股，预期定价日为11月3日；公开发售价将不超过每股香港发售股份1399.00港元，每手买卖单位10股，入场费约7838.2港元；瑞信、BofA SECURITIES及UBS为联席保荐人，预期股份将于2020年11月9日于联交所主板挂牌上市。

　　公司以“培养学生的终身竞争力，启发学生并赋予学生全球视野”作为使命。“继续作为备受尊敬的机构，创造价值并保持卓越”为公司的愿景。公司致力于教育及启迪各个年龄段的学生，以发挥其潜能、建立自信并赋予学生全球视野，使学生同时了解及鉴赏中国传统文化及现代西方文化，并通过“新东方独有的”创新教学及启发式指导来激发学生的学习热情。公司鼓励创新及对教育有持续热忱的公司文化，使公司不断追求创新及启发式教学。

　　1993年，公司的创始人兼执行主席俞敏洪在北京开设第一所学校，为大学生提供TOEFL备考课程。根据弗若斯特沙利文的资料，经过近30年的营运，按所提供的服务及产品，公司已成为中国最全面的民办教育服务提供商。根据同一资料来源，截至2020年5月31日止财政年度，按总计净营收以及学校及学习中心网络计，公司是中国最大的民办教育服务提供商。截至2020年5月31日，公司自成立以来已累计为超过5540万名学生人次提供服务。公司主要以“新东方”品牌提供教育服务，根据弗若斯特沙利文的资料，公司凭藉该品牌成为中国唯一一家荣获Brand Finance授予2020年全球“最有价值的商业服务品牌50强”的教育公司。

　　公司围绕学生、家长及教师建立了一个整合线上至线下教育的生态系统，在其中提供一站式教育服务，涵盖所有课堂形式和所有核心教学科目的全面服务及产品。凭藉近30年的营运历史，公司为两代学生提供了教育服务，积累有庞大的校友网络。

　　截至2020年5月31日，公司通过由遍布全国的104所学校、1,361个学习中心及12家书店组成的实体网络，主要以公司的“新东方”品牌在中国91个城市提供教育服务，同时公司亦以公司的“新东方在线”、“东方优播”及“多纳”品牌的在线学习平台提供教育服务。于2016年通过的经修订民办教育法将民办学校分类为营利性民办学校和非营利性民办学校，并要求于经修订民办教育法颁布前已成立的民办学校重新注册为营利性或非营利性民办学校。除公司的若干幼儿园及义务教育学校(即提供一年级至九年级正式教育的学校)根据经修订民办教育法须为非营利性学校外，公司拟在实际可行情况下根据相关地方规则及法规将公司的所有学校登记为营利性民办学校。

　　公司不断发展及优化商业模式，以把握市场机会、提升学生的学习体验及提高营运效率。公司内部开发的线上与线下融合(OMO)标准化数字教室教学系统将线下教育资源与先进技术相结合，使公司能够开拓不同的教学模式，而公司的附属公司新东方在綫提供纯在线课程。公司亦已建立一只成长型股权基金，以把握各教育子行业的投资机会，从而与公司现有的业务产生协同效益。

　　按照香港公开发售及国际发售的每股发售股份1399.00港元的指示性发售价计算，公司估计：假设超额配股权未获行使，自全球发售募集所得款项净额约为117.175亿港元；假设超额配股权获悉数行使，自全球发售募集所得款项净额约为134.868亿港元。公司计划把公司将从全球发售收取的所得款项净额约40%(假设超额配股权未获行使，约为46.87亿港元)用于透过公司的持续创新及技术投资(包括大数据分析及AI技术)以及改善公司的OMO系统的功能及效率以及其他学习平台(例如公司的交互式问答机器、应用程序矩阵、可视化进度系统、质量保证发展(QAD)系统及电脑化评估测试系统)来增强学生的学习体验；约30%(假设超额配股权未获行使，约为35.152亿港元)用于公司的业务增长及地区扩张。公司计划持续扩大公司的教室容纳能力，透过扩充全国范围内的学校及学习中心的实体网络支持未来增长；约20%(假设超额配股权未获行使，约为23.435亿港元)用于战略投资及收购；及约10%(假设超额配股权未获行使，约为11.717亿港元)用作一般企业目的及营运资金需求。

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