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>> 开放式基金查询:延安必康:全面布局医药产业 公司估值有待提升
开放式基金查询:延安必康:全面布局医药产业 公司估值有待提升
2020-11-19 17:27:06 来源: 浏览:
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延安必康(002411)即将迎来重大变动。11月16日,延安必康将召开股东大会,审议公司更名等事项,如果议案获审议通过,延安必康制药股份有限公司将变更为必康嘉隆制药股份有限公司,公司证券简称也将变更为“必康制药”。
有分析指出,申请变更公司名称,预示着延安必康往后的业务将产生重大变动,主业将围绕医药领域运行,公司将成为一家纯粹的医药公司。
延安必康是一家集中成药、化学药、健康产品、健康饮品生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团,公司业务包括医药工业、医药商业、新能源新材料、药物中间体四大板块,其中医药工业和医药商业贡献了八成以上收入。
近两年,延安必康在医药工业和医药商业领域持续发力,战略效果逐步显现。随着公司加大对医药产业的投资,即将剥离非核心资产后,公司业务将向医药产业聚焦。
从延安必康的医药工业业务看,公司医药产品以中成药为主、化学药为辅,以OTC产品为主,以处方药为辅。在受政策影响较大的医药市场,公司产品具有较强的政策免疫力。
业内人士表示,随着“4+7”全国扩围改革的深入,带量采购将使得全国的药品趋于同价,而公司产受“4+7带量采购”、取消药品加成等政策影响较小。再从销售终端和渠道来看,延安必康产品多在第三终端和自有渠道销售,受“两票制”政策影响微乎其微。
从延安必康的医药商业业务看,2017年开始,延安必康通过并购逐步切入医药商业领域,先后收购了河北润祥和河南百川两家商业公司,收购后公司加强整合管理,2018年医药商业收入已经占公司营业收入五成以上。
2019年,公司又公告计划并购五家商业公司,目标公司销售网络分别覆盖广东、安徽、山东、黑龙江、甘肃以及江苏等地区,均为地区性知名商业公司,资源整合能力及配送能力强,拥有大量合作关系稳定的下游客户,未来具有较大的发展潜力和上升空间。
此前有机构分析认为,在新的竞争环境中,批零一体化企业有望率先受益,而延安必康从2017年开始的医药商业布局,会在未来逐渐体现战略意义,并产生实际的营业收入提升;在医药政策影响整体边际递减的背景下,本就对政策具有较强免疫力的延安必康医药工业业务,未来会引起更多市场的关注。因此,从政策免疫和未来确定性角度来看,延安必康都是值得长期关注的品种。
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