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>> 海富通上证非周期ETF联接基金净值:融通基金刘安坤:顺周期风格或将扩散至大金融
海富通上证非周期ETF联接基金净值:融通基金刘安坤:顺周期风格或将扩散至大金融
2020-11-23 20:57:25 来源: 浏览:
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原标题:融通基金刘安坤:顺周期风格或将扩散至大金融
近日,融通逆向策略基金经理刘安坤发表观点认为,展望后市,顺周期风格扩散的下一站或将聚焦在后周期的大金融;成长风格中,军工股值得重视。
刘安坤表示,顺周期风格逐渐成为市场的一致预期。从8月初开始,他建议在风格中,加大对顺周期资产的配置,并且将顺周期区分为周期成长和周期弹性。从市场看,也大体沿着经济逐步复苏、流动性预期偏紧的思路,在逐步选择顺周期风格,演绎的顺序也大致跟经济活动的恢复顺序正相关,从最早基建地产投资受益的工程机械重卡等,到受益于出口明显超预期的中游制造行业(如:工控、化工龙头、家具、航运等),再到受益于国内消费快速恢复的可选消费(如:家电、汽车),最近到受益于新冠疫苗即将问世,从而引导全球总需求回升的工业金属、石化、玻纤等上游资源品、酒店航空等高社交场景要求的可选消费品,而银行保险等后周期品种在这一过程中表现为震荡向上,原因在于市场对周期风格持续性的分歧和弹性的降低。但结合目前市场对周期风格的一致认可,且金融板块估值低、机构持仓低,下一阶段有望成为周期风格关注的焦点。
刘安坤研判,作为后周期的金融板块若估值也修复到一定水平,则可能意味着周期风格已演绎到尾声,类似2018年初的银行股行情直接结束了2016年中至2018年初的经济复苏周期行情,届时市场将选择新的方向,从过去看,市场犹豫不决的时候,消费风格会相对占优。
(文章来源:中证网)
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