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>> 银河和美生活混合:低波动向上OR横盘后掉头? 从周期综合指数分析美股未来走势
银河和美生活混合:低波动向上OR横盘后掉头? 从周期综合指数分析美股未来走势
2021-06-03 14:09:14 来源: 浏览:
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无疑目前美股处于盘整阶段,各股指未能突破各自交易区间,此前财报的利好消息已基本被消化,那么接下来美股该如何走呢?
横盘走势主要基于投资者对未来缩减购债规模及通胀的担忧,以及未来经济放缓的疑虑。
多数据显示经济增长动能放缓
智通财经APP注意到,近来大量数据表明经济增长趋势放缓。例如,周一,芝加哥联邦储备银行全国活动指数从1.71跌至0.24。周二公布的4月份新房销售下降5.9%,此前3月份的数据被下调。上周四,4月份耐用品价格下跌1.3%(一年来首次下跌),待售房屋价格下跌4.4%。
当你把这些报告与最近零售销售的放缓、低于预期的薪资水平以及工业生产的问题结合起来,很难不说经济正在失去动力。
当然,本周非农就业数据可能会改变人们的情绪。但是多项经济指标已经说明目前许多经济领域的增速根本无法持续。
经济周期综合指数与标普500走势一致
经济指标很多时候只能决定股市的短期走势,中长期走势更多取决于大的周期。如奈德戴维斯研究小组开发的四个历史周期合成图,他们的“周期组合”融合了一年的季节性周期、四年的总统任期十年的十年周期,一直追溯到1928年初。
周期预测通常擅长于预测市场的总体趋势——有时,预测可能是准的,但有时候市场根本不遵循历史规律。但通过长期观察周期综合指数,我们可以发现当市场与周期同步时,综合指数可以为全年提供一个不错的指引。
到目前为止,美股走势似乎与2021年的综合指数基本同步。如果交易员们能够处理好对美联储缩减规模和通胀的担忧,股市可能会走高,这将与传统的夏季反弹保持一致。但从目前实际情况,这种预计可能出于侥幸的心理。
实际上,通胀担忧一直存在,如美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)同比增长3.1%,为1992年7月以来的最高水平,月增长0.7%(高于预期)为2001年10月以来的最高水平。
在当前的经济/通胀情景下,利率基本将被定调,如果通胀持续“火热”的时间超过目前的普遍预期,利率将被上调,前达拉斯联储主席理查德费舍尔上周表示,利率肯定是要上调的,关键是以什么样的速度上升。
盈利增速放缓美股或将迎来拐点
但是进入秋季,周期综合指数表明,在9月至10月的历史疲软时期,股市可能经历大的调整。什么因素将导致股市下调?
股票是向前看的,而不是向后看的。取决股票未来走势还得看公司盈利水平,即盈利增长能否继续。
下图显示分析师对标准普尔500指数在公认会计原则(GAAP)盈利的普遍估计。大约在5月中旬,分析师开始下调盈利预期。如果盈利不能持续快速增长,目前估值将面临一定的风险。
总之,一旦通胀被认为是“非暂时性的”,那么利率可能会再次开始上升,此外目前经济增长动能出现放缓趋势,美股盘整后的前景并不是那么乐观。
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