港股打新|科济药业(2171)新股分析|打新策略

2021-06-07 16:46:56 来源： 浏览：1次

    港股打新|科济药业(2171)新股分析|打新策略
    
    
    
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    港股打新
    科济药业打新策略
    
    
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    招股信息
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    主营业务
    
    
    
    
    公司是 2014 年 10 月创立的，是一家在中国及美国拥有业务的生物制药公司，专注于治疗 血液恶性肿瘤和实体瘤的创新 CAR-T 细胞疗法。
    
    
    
    
    成长性
    
    
    
    
    2019-2020 年，公司无商业化收入。同期研发投入为 2.1 亿及 2.82 亿人民币。2018-2019 年，公司的净利润亏损 2.65 亿及 10.64 亿元人民币。
    
    
    
    
    盈利能力
    无（新股后面带B指未盈利）
    
    
    
    
    估值
    
    
    公司 IPO 后的 PB 约为 4.11-4.24 倍，亏损无法计算市盈率
    
    
    
    其他重要事项
    
    
    
    1、 2021 年 1 月 25 日，公司 C+轮融资的估值约 16.1 亿美元,约合 125 亿港元，较本次 IPO 发行上限 186 亿折让约 33%；无禁售期。2、 公司已与 9 名基石投资者订立基石投资协议，认购 2.3 亿美元，57.44%-63.64%的发售 股份；基石投资者包括：LAV、新华资本、CloudAlpha、睿远、WT、广发基金、Dymon Asia、常春藤及南方基金.3、 保荐人高盛过去 2 年保荐了 25 家 IPO 项目，首日上涨率 76%。
    结论：科济药业-B(02171)是中国一家研发 CAR-T 细胞免疫疗法的公司。CAR-T 细胞免疫疗法目前处于初创期，治疗费用昂贵。整体估值算合理，本次 IPO 有 9 名基石投资者入股且拿了 60%左右的货，对打新来说，由于最高回拨比例为 50%，甲乙组最多可供分配手数约为 4.74 万手，假设有 60 万人申购，一手中签率估计在 5%左右，乙头 估计也只能中 1 手，可以申购。（风险偏好低的可以只打时代天使，不用折腾）
    
    
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    风险提示：以上为本人初步拟采取的操作计划以及对该新股所做的分析，仅供各位参考，并不构成本人的投资建议，在结束申购前，也不排除本人改变想法，采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作，风险自负！
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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