天琪期货:维信金科(02003)7225万美元旧票据已根据交换要约有效呈交交换及拟发行新票据

2020-11-26 20:17:27 来源： 浏览：1次

智通财经APP讯，维信金科(02003)发布公告，有关该公司未偿付的2021年到期11.0%优先票据交换要约及相关同意征求的结果及同时发行新票据事项，交换要约于2020年11月25日下午4时正(伦敦时间)到期，截至交换截止时间，7225万美元的旧票据(约占未偿付旧票据本金总额72.25%)已根据交换要约有效呈交交换。

　　根据交换要约的条款及条件，待交换要约的先决条件达成或获豁免，公司将全部接受有效呈交交换的旧票据，而不进行比例缩放。于结算日，公司将向其旧票据已根据交换要约有效呈交且获接纳交换的合资格持有人发行及交付本金金额为7694.3万美元的新交换票据及以现金支付旧票据的应计及未付的利息总额359.85万美元及现金3250美元用以代替新票据的零碎金额，以充分履行交换对价。获接纳进行交换的旧票据将被取消。

　　公司将根据同时发行新票据启动发行额外新票据的累计投标程序。公司为同时发行新票据已授权海通国际作为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及创富投资作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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