百融云创+盈汇企业控股 开始招股啦!

2021-03-19 20:13:43 来源： 浏览：1次

    百融云创+盈汇企业控股 开始招股啦!
    
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    今日招股
    
    
    百融云创公司发行1.238亿股，其中90%为国际发售，10%为香港发售，另有不超过15%超额配股权，每股发行价26.5-31.8港元，每手500股，入场费16060.22港元，预期公司A类普通股股份3月31日上市。
    联席保荐人为大摩，中金，民银。
    
    
    回拨机制：
    超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
    超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
    超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
    
    
    盈汇企业控股将于3月19日- 24日招股，每股发行价0.5-0.56港元，每手5000股，最小认购金额为2828.22港元，预期将于3月31日上市。
    据悉，公司为中国香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商，根据基于项目的合约，公司已完成67宗项目，其原合约金额总计约14.93亿港元。
    
    
    以上观点仅供参考，具体申购需要申购者独立思考哦。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    百融云-W06608.HK
    
    
    
    
    
    
    · 招股时间：2021年3月19日-2021年3月24日
    · 公布结果日：2021年3月30日
    · 招股价：26.500-31.800元
    · 入场费：16060.23元
    · 每手股数：500
    · 全球发售股数：12382.25万
    · 公开发售股数：1238.30万
    · 国际发售股数：11143.95万
    · 市值：131.25亿—157.50亿元
    · 所属行业：软件服务
    · 保荐人：摩根士丹利亚洲有限公司
     中国国际金融香港证券有限公司
     民银资本有限公司
    · 绿鞋：有
    
    
    
    公司简介
    
    
    
    百融云创科技股份有限公司（简称“百融云创”）是一家用人工智能、风控云为金融行业提供客户全生命周期管理产品和服务的智能科技公司。
    
    
    
    行业概览
    
    
    
    百融云创已发行信用卡累计数量由2014年约455.0百万张增至2019年约746.0百万张，预期新发行信用卡数量将于2021年达83.2百万张，较2020年增长157%，并较2019年增长38%。
    
    
    
    
    百融云创保险市场保费总额于过去五年快速增长，复合年增长率达16.1；保险密度由2014年人均人民币1,451元增至2019年人均人民币2,972元，期内复合年增长率为15.4%；2014年至2019年期间，透过独立保险经纪平台投保的保费的复合年增长率为42.7%，预期于2019年至2024年期间将按复合年增长率34.6%增长。
    
    
    
    
    
    财务数据
    
    
    
    
    招股书显示，截至每年9月30日，百融云创 2017财年、2018财年、2019财年、2020财年营收分别为3.14亿元、4.06亿元、5.22亿元、3.56亿元。毛利率分别为67.6%、77.2%、84.3%、80.2%。
    
    
    
    保荐人
    
    
    
    摩根士丹利亚洲有限公司近两年共计保22家企业，首日破发4家，占比18%，首日跌幅最大的为先声药业（-19.85%），业绩表现最好的为快手—W，首日涨幅为+160.87%，总体来说保荐新股业绩优秀。
    
    
    
    
    
    募资用途约45%将用于作业务扩展资金，目标为扩阔金融服务供应商客户基础及渗透现有金融服务供应商客户基础；
    约30%将于未来3年内动用，增加研发投入；
    约15%将于未来3年内动用，选择性寻求集团相信将有助扩充现有产品及服务选择、提升技术能力，并提升集团对金融服务供应商客户的价值主张的战略投资及收购；
    约10%将用于作营运资金及一般企业用途。
    
    
    
    
    
    盈汇企业控股-W02195.HK
    
    
    
    
    · 招股时间：2021年3月19日-2021年3月24日
    · 公布结果日：2021年3月30日
    · 招股价：0.500-0.560元
    · 入场费：2828.22元
    · 每手股数：5000
    · 全球发售股数：25000.00万
    · 公开发售股数：2500.00万
    · 国际发售股数：22500.00万
    · 市值：5.00亿—5.60亿元
    · 所属行业：建筑
    · 保荐人：均富融资有限公司
    · 绿鞋：有
    
    
    
    
    
    公司简介
    
    
    
    公司为香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商。于往绩记录期间，公司承接修葺及保养服务，涉及维护、修复及改善现有楼宇及设施，包括屋顶翻新、外墙及内墙翻新、棚架、门窗修理及更换、涂漆、管道和排水工程等服务。
    
    
    
    财务数据
    
    
    
    
    
    
    
    招股书显示，截至每年9月30日，盈汇企业控股 2016年至2020财年营收分别为1.85亿港元、2.30亿港元、3.01亿港元、3.34亿港元、2.55亿港元、2.37亿港元。
    
    
    
    
    
    募资用途约63.4%将用于升级施工设备及透过提供金属棚架系统加强安全措施；
    约28.3%将用于运营资金及支付更多大型项目的若干前期费用及开支；
    约8.3%将用于进一步加强人手。
    
    
    
    
    
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