涨停潮!这次半导体来真的了吗?

2021-05-28 17:33:19 来源： 浏览：1次

    涨停潮!这次半导体来真的了吗?
    
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    操盘必读 核心观点
    
    
    
    
    时隔三年，昨日人民币兑美元即期重新升破6.4元关口，人民币升值再度吸引市场眼球，这个时候大家才意识到，人民币升值了。事实上，从2020年6月底以来，已经进入了升值周期，而这个周期刚好叠加了我们大宗商品上涨周期。背后的逻辑在于：2020年4月份，我们国家疫情被基本控制住，各行各业进入复工复产，而全球疫情却越来越严重，而以美国为代表的各国为了稳住各自国家的经济也进行了不同程度的量化宽松政策，从而诱发了全球资产价格重估；随着抗议形势的好转，全球经济复苏步伐加快，进一步加剧了大宗商品的需求。进入今年，全球某些资源类国家疫情形势再度不容乐观，又加剧了大宗商品供给的结构性短缺，造成全球商品价格的上涨。所以即便我国大宗商品近期遭遇一系列的政策打压，但根本原因不是在国内，国际形势供求关系、价值重估才是大宗商品牛市根本逻辑，所以从周长期来看，全球经济复苏必然加大商品的需求，所以本轮商品牛市只会因为打压而走缓，不会因为打压而结束，所谓“疯牛变慢牛”
    
    
    
    
    
    
    
    
    盘面情绪指标显示：大盘指数依旧保持震荡，昨日市场涨停板仍然超过80家显示个股赚钱效应爆棚。这一点我们昨日就说过：接下来更多的机会应该是在个股上，涨停板数量的增加也显示出市场的氛围较好。从成交量继续保持萎缩，指数连续上攻动能不足，短线要随时注意指数出现回踩走势。前一日涨幅居前的降解塑料板块仅剩两个涨停板，资金对于该主线并不看好；那么昨日掀起涨停潮的光刻胶概念会不会重蹈降解塑料的覆辙，我们表示担忧。
    
    
    技术分析
    
    
    
    
    如图所示：周二大盘跳空长阳线突破3500、3550、3600多个技术关口，目前在3600上方承压回落，虽然昨日勉强站上3600，但成交量已经暴露出近期大盘无法连续上攻所以要谨慎指数回踩颈线位3550。
    
    
    
    
    热点解读
    
    
    
    
    
    近日，有媒体报道称，目前日本信越化学KrF光刻胶产能不足，我国多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。今年以来，除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。
    央视财经频道报道全球芯片供应短缺问题，进口芯片涨价近20%，芯片生产的上游原材料供不应求，其中光刻胶高度紧缺，发生抢货现象。造成这种情况的原因主要有以下几点：
    第一，光刻胶作为晶圆制造的核心化学工艺品，有效期较短，晶圆厂正常的库存通常不会太多，因此易受自然灾害、政治经济冲突等突发事件影响，产生缺货、涨价现象，2月份日本福岛地震就曾造成信越化学光刻胶工厂暂停生产，引发新合约涨价事件。
    第二，受疫情带来的“宅经济”和汽车半导体的强劲需求拉动，从去年下半年开始，芯片产能持续紧张，下游供应不足传导至上游供应链，造成了光刻胶等原材料的短缺和价格上涨。
    在此背景下，随着我国5G、消费电子、汽车半导体等下游产业的兴起，晶圆制造产能逐渐扩张，将对半导体光刻胶有持续的增长需求，因此，国内光刻胶制造企业可借此机会继续发力切入市场，或将迎来发展良机。
    
    
    
    
    
    
    — END —
    
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