沪指跌0.76%失守3600点,北向资金净卖出20亿(附6大券商看后市)
2021-06-07 16:45:42 来源： 浏览：1次
沪指跌0.76%失守3600点,北向资金净卖出20亿(附6大券商看后市)
收录于话题 1.股市收评
6月2日消息，大小指数今日集体调整，沪深两市成交额连续4天突破万亿元，创业板跌1.73%，市场呈普跌格局，2800多只个股下挫，高位板块分化，医美、盐湖提锂板块多股大跌成杀跌主力。
受海外疫情加剧刺激，短线资金聚焦服装家纺，板块内多股涨停，二线白酒、煤炭、油服概念股、碳中和等表现活跃，医疗器械、辅助生殖等表现弱势。盘面上，采掘服务、页岩气、服装家纺涨幅前列，盐湖提锂、医美概念、数字货币跌幅居前。
截至收盘，沪指跌0.76%，报收3597点；深成指跌1.18%，报收14857点；创业板指跌1.73%，报收3243点。
2.资金流向
数据显示，北向资金全天实际净卖出20.14亿元。其中，沪股通净买入11.64亿元，深股通净卖出31.78亿元。
3.今日要闻
深圳市地方金融监管局对部分融资担保公司进行监管约谈：严厉打击房地产市场违规融资行为
深圳市地方金融监管局指出，各融资担保公司应对照各项监管要求，全面排查经营用途贷款担保业务，重点自查涉及房地产“贷款担保”或“委托贷款”相关业务，一旦发现违规情形，应提前结清相关业务，并向市地方金融监管局报告。各融资担保公司应在符合国家和本市房地产调控政策的前提下，审慎开展“赎楼担保”业务及涉房地产“委托贷款”业务。市地方金融监管局将继续秉持严监管、防风险的监管思路，结合现场检查、非现场监测等措施，严厉打击房地产市场违规融资行为。
地方AMC有望年内实行统一监管
银保监会日前发布《2021年规章立法工作计划》，提出制定或修订规章制度19项，其中包括制定《地方资产管理公司监督管理暂行办法》。这意味着，地方资产管理公司（AMC）年内有望迎统一监管。国家金融与发展实验室副主任曾刚表示，行业迎来统一监管将进一步完善AMC监管框架，使得地方AMC聚焦不良处置主业，对提升风险化解能力会有所助益。
上期所理事长姜岩拜访中远海运集团 就航运指数期货等问题交换意见
日前，上海期货交易所党委书记、理事长姜岩一行拜访中国远洋海运集团有限公司。上期所理事长姜岩、中远海运董事长许立荣等围绕双方战略合作框架协议签署一年以来在优化期货交割仓库布局、制度研发创新、研究浮舱保税交割等方面展开了深入交流，并就低硫燃料油期货集团贸易商厂库设立和航运指数期货等重点问题交换了意见。
亚洲光伏产业协会主席朱共山：碳中和将推动光伏产业迎“黄金30年”
在2日开幕的SNEC第十五届(2021)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会上，全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席朱共山表示，全球碳中和行动将推动光伏产业迎来“黄金30年发展期”。截至目前，全球已有超过130个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的目标，大部分计划在2050年左右实现。
新华社：不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源 莫把人民币资产当赌博“筹码”
新华社评论称，“空气币”如空气一般，看不见、摸不着，没有实物依托、不具备应用价值。这样的投机炒作标的一旦价格崩盘、潮水退去，带给投资人的只有巨大损失和悔不当初。虚拟货币挖矿要借助计算机运算，用于挖矿的“矿机”要具备极强的数据处理能力，一般功率较大。“矿主”们为了早些挖出虚拟货币换钱，将许许多多台“矿机”集中起来形成“矿场”，没日没夜地开挖，因此电力消耗巨大。打击虚拟货币挖矿，不仅需要地方政府主动发文叫停挖矿行为，切断增量；还需要推出包括电价、土地、税收、环保等多方面的综合措施，推动存量企业有序退出。
同时，新华社刊文称，近期，人民币对美元汇率中间价升破6.4关口，创近3年来新高。一时间，市场开始热议人民币汇率是否已进入上行通道。尽管中国人民银行向市场传递了“不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输”的清晰信号，但做多人民币的投机冲动仍若隐若现。分析人士认为，本轮人民币对美元汇率上涨，有被动因素，也有主动因素，投资者既要重视行情，也要筹谋长远，做出明智选择。人民币资产并非赌徒的“筹码”，而是回馈耐心和智慧者的“重礼”。
5月全国300个城市土地出让金总额为7665亿元 环比增加55%
中国指数研究院2日发布数据显示，5月全国300个城市土地出让金总额为7665亿元，环比增加55%，同比增加36%。其中，住宅用地出让金总额为6962亿元，环比减少55%，同比上涨38%。
4.大公司动态
台积电4纳米制程技术将于第三季度提前试产 并宣布推出6nm RF（N6RF）制程
据台湾经济日报报道，台积电4纳米制程技术开发进度顺利，预计2021年第三季度开始试产，较先前规划提早一个季度。3纳米制程则将依计划于2022年下半年量产。台积电表示，3纳米制程技术将成为全球最先进的逻辑技术。相较于5纳米制程技术，3纳米制程速度增快15%，功耗降低30%，逻辑密度增加70%。
此外，台积电今日首次发表N6RF制程，将先进的N6逻辑制程所具备的功耗、效能、面积优势带入到5G射频（RF）与WiFi 6/6e解决方案。相较于前一代的16nm射频技术，N6RF电晶体的效能提升超过16%。另据媒体报道，台积电总裁魏哲家昨日提到，台积电斥资 120 亿美元在亚利桑那州建造12英寸晶圆厂，现阶段已经开工，工程正顺利进行。魏哲家表示，规划中的工厂仍有望自2024年开始量产5纳米制程芯片，月产能约2万片。
机构报告：一季度小米智能手机在智利出货量同比飙升1000%
Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2021年一季度，智利智能手机出货量同比增长71%，达到创纪录的290万部。小米表现惊艳，年同比增长超过1000%，夺得第三名，市场份额达到创纪录的16%。小米有望在今年年底前夺得第二名。
隆基股份创始人兼总裁李振国：光伏发电成本未来还将持续下降
在第十五届（2021）国际太阳能光伏与智慧能源大会开幕式上，隆基绿能科技股份有限公司创始人兼总裁李振国表示，光伏发电已可承担能源转型重任，光伏发电成本未来还将持续下降。
花旗：美团管理层预计美团优选亏损或在夏季扩大 总亏损将于今年见顶
花旗称，尽管美团管理层预计美团优选可能因为冷链物流投资等产生更大的亏损，但亦认为公司的总亏损可能在今年见顶，并从明年开始收窄。美团管理层还认为，未来社区电商的市场格局可能由几家领头公司主导，前两家企业可能占据超过50%的市场份额。花旗维持对美团的买入评级和440港元的目标价。
苹果公布2020年供应链名单，内地12家企业被纳入
近日苹果公司在其官方网站公布最新2021年度《供应商责任进展报告》，其中包括了2020年前200名供应链厂商名单。具体来看，在中国大陆厂商部分，新纳入苹果供应链的企业包括南平铝业、兆易创新、长盈精密、天马微电子、江苏精研、苏州胜利精密、得润电子、新纶科技、领益制造、富驰高、广州众山金属科技、苏州鑫捷顺五金机电12家企业。与此同时，广东朝阳电子、吉林利源精制、玺合康（Salcomp）等4家企业遭移除。值得注意的是，虽然欧菲光仍在2020年的苹果供应商名单当中，但是其在2021年度已被移出苹果供应链。据悉，苹果新机iPhone 13系列预计于9月中旬发布。
FF向美证监会提交修正版S-4/A文件 上市交易有望完成
当地时间6月1日，据美国证券交易委员会(SEC)官方网站消息，备受关注的Faraday Future(FF)已正式向美国SEC提交了最新版S-4/A上市文件。这意味着，FF已基本突破了IPO之前的最大障碍，完成与Property Solutions Acquisition Corp. (PSAC, PSACU)的SPAC上市合并交易有望完成。据了解，此前为了遏制美股SPAC上市过热的现象，加强对此类上市项目的监管，美国SEC在4月份临时出台新规，即把此前可列为公司股本的认股权证调整为企业负债。这一规定对所有计划美股SPAC上市的公司产生重大影响，从审计角度要重新调整此前提交的财报文件，并放缓SPAC上市进程。
5.后市研判
东吴证券：当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持
东吴证券指出，当前半导体市场的供需紧张关系依旧维持，并且在部分细分领域，缺货、涨价现象进一步加剧。新一轮的晶圆代工涨 价潮有望进一步推升半导体产业链的采购成本和产品价格。作为晶圆代工厂的下游客户，半导体设计厂商也在向下传 导晶圆代工成本的上涨。目前，在供需矛盾尖锐的若干细分领域，新一轮的芯片涨价潮已初现端倪。在当前全球半导 体市场供不应求的情况下，本土芯片设计产业链有望加速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受 益于半导体市场的高景气行情，相关标的：卓胜微、圣邦股份、芯朋微、全志科技、韦尔股份、思瑞浦、瑞芯微、上 海贝岭、士兰微。
华泰证券：下半年股市提防内外共振风险，继续挖掘结构性机会
华泰证券指出，疫情之下全球经济错位复苏，导致本轮周期带来了近似“美林时钟”的资产轮动，顺周期板块成为风险资产的亮点。上半年，大宗中债美债得到验证。下半年中美复苏此消彼长，我国经济复苏深化，内外动能更平衡，美国通胀压力更大。提防美联储QE退出，流动性预期弱化，倒逼投资者由躺平策略转向兼顾轮动，市场波动可能加大。股市提防内外共振风险，继续挖掘结构性机会。债市继续做时间的朋友与空间的对手盘。转债保持中性仓位，以择券策略为主。黄金整体偏空，大宗商品行情度过共振最佳时段。
国信证券：618促销新玩法新玩家，积极把握优质赛道机遇
国信证券指出，整体来看2021年消费行业复苏趋势明朗，社零数据延续了去年下半年以来的逐季恢复态势，一季度消费龙头公司也展现了更为突出的复苏弹性，逐步验证了行业龙头在前期积累的规模优势下通过渠道转型和产品升级，在有效抵御疫情冲击的同时，也受益于行业集中度提升。短期我们建议：1）618电商促销力度不减以及新兴平台入局下，一方面将给品牌服务商带来新的业务增量，重点关注丽人丽妆、壹网壹创等在新兴平台中的代运营业务开拓；另一方面，电商渠道多年深耕下成果显著，且产品升级表现优异的国货美妆也将迎来渠道新机遇，重点关注珀莱雅、上海家化、水羊股份等；2）继续建议关注虽然短期估值相对高位，但行业长期成长性及确定性突出，且随着市场关注度持续加码，投资热点有望不断扩散的医美板块，继续推荐板块优质龙头爱美客、华熙生物等。3）关注基本面已出现明显拐点变化的可选消费优质标的，相关公司历经疫情洗礼，并在自身积极变革下全年有望受益低基数的确定性反弹。推荐关注黄金珠宝龙头周大生、老凤祥，以及百货龙头王府井及百联股份等。
天风证券：短期内核心资产的反弹能否持续，取决于公募基金发行能否回暖
天风证券指出，后续来看，短期内核心资产的反弹能否持续，取决于公募基金发行能否回暖；而风险偏好能否持续修复则取决于央行对银行间目前宽松流动性的态度，预计央行在百年大庆之前，可能继续保持对银行间宽裕流动性较高的容忍度，继续推荐超跌反弹方向中，前期基本面持续改善（二季度可能继续高增长）、但股价表现较差的军工上游和半导体。中长期来看，今年A股缺乏整体趋势性提估值的动能，阶段性（分子有支撑/分母有压力）、结构性（核心资产景气分化/中小票结构机会）、主题性（VR/智能汽车/工业互联网等新产业趋势）是关键词。?
东北证券：高端白酒扩容加速，啤酒迎来动销旺季
东北证券指出，白酒板块，渠道调研显示2021年高端及次高端白酒扩容加速，千元价格带龙头公司动销旺盛，量价齐升；次高端价格带受酱酒热拉动从300-500向500-700升级明显，宴席场景恢复拉动次高端整体销售情况，龙头公司弹性更大。近日洋河股份股东大会表示渠道调整后势能向上，库存水平降至历年最低，渠道利润明显提升，梦6+轴心价格带占据次高端升级先发优势，推荐重点关注。啤酒板块，2021年1-4月全国啤酒总产量1140.9万千升，同比增长33.6%。从2021年4月华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒等厂商动销均超出此前市场预期。动销在全年4月高基数的基础上实现了基本持平或正增长，建议关注啤酒行业今年动销的超预期可能。啤酒企业现金流充裕稳健，即将迎来动销旺季。目前行业估值已回落至合理区间，安全边际改善，首推华润啤酒、重庆啤酒，推荐青岛啤酒、珠江啤酒。
中信证券：中国通胀同比高点或在二季度出现 “顺周期”的景气度或持续到年末
中信证券在研报中表示，“再通胀”交易主导了上半年的全球金融市场，包括港股。复苏进入“下半场”后，中国通胀同比高点或在二季度出现，但企业供需仍维持紧平衡，我们认为“顺周期”的景气度或持续到年末。市场担心中游制造行业利润将受到挤压，对比上一轮通胀周期（2016-2018），高端制造的利润率下滑相对可控（1-2pcts），预计毛利率将在PPI见顶后1-2季度企稳回升。疫情下的流动性宽松，导致“新经济”的估值抬升，“潮水退去”后，其成长能力将经受检验，“高端制造”和“消费升级”将是高增长两个最重要方面，我们看好具备持续CAPEX能力，且在高成长赛道的优质公司。在本期的组合中，我们在海外中资股组合中调入福耀玻璃、中升控股和JS环球生活；在A股组合中调入旗滨集团、首旅酒店以及稳健医疗。海外“全中国组合”采用海外最常用的MSCI China作为基准指数和选股股票池，同时包括离岸上市的中国股票和在岸上市的股票。
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