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银行中报被窗口指导?

2021-07-12 16:58:32 来源： 浏览：1次
    银行中报被窗口指导?
    
    
    周末主要是两个消息：
    
    
    
    1、中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。
    
    
    此次降准为全面降准，除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。
    
    
    这个降准消息，可能只是为了对冲到期的MLF，7-10月份有2万多亿到期，像美国一样，一边买债一边缩表。
    
    
    上周四的国常会已经放风要降准了，但周五银行还是下跌，近期银行的跌幅也比较大，按正常逻辑，降准是直接利好金融地产的，但银行不涨反跌，可能是因为银行又要开始给实体让利了。
    
    
    现在的经济恢复程度不及预期，而且上游原材料价格持续上涨，导致中下游企业成本端承压，降准主要是为了应对大宗上涨，扶持微小企业。
    
    
    在经济没有恢复正常之前，加息是不可能出现了，没有加息，那么银行股也不可能有爆发式的上涨，如果之后国常会再次提出银行让利，那银行估计还要杀一杀。
    
    
    降准都不能让银行股上涨，那么银行股的中报可能会被窗口指导了。
    
    
    对于A股来说，其实降准的实际作用不大，但情绪上是一种很大的提振，监管层传递出一种流动性宽松的信号。
    
    
    2、6月社会融资规模增量为3.67万亿元，比上年同期多2008亿元，预期为2.89万亿元，前值为1.92万亿元。2021年上半年社会融资规模增量累计为17.74万亿元，比上年同期少3.13万亿元，比2019年同期多3.12万亿元。
    
    
    6月新增人民币贷款2.12万亿元，预期为1.85万亿元，前值为1.5万亿元。上半年人民币贷款增加12.76万亿元，同比多增6677亿元。分部门看，住户贷款增加4.58万亿元，其中，短期贷款增加1.15万亿元，中长期贷款增加3.43万亿元；企（事）业单位贷款增加8.37万亿元，其中，短期贷款增加1.23万亿元，中长期贷款增加6.62万亿元，票据融资增加2211亿元；非银行业金融机构贷款减少1832亿元。
    
    
    中国6月货币供应量M2同比增长8.6%，预期为8.2%，前值为8.3%。狭义货币(M1)余额63.75万亿元，同比增长5.5%。
    
    
    6月金融数据超预期，说明市场还是在给实体放水，一直说流动性收紧，但经济不给力，还是得放水啊，或者说收紧得很缓慢。
    
    
    这两个消息对A股有正面影响，A50收盘上涨1.41%，明天我们肯定是要高开了，但高开基本上都没好事，每次都是老乡别走，所以不要追，跌下来低吸就好了。
    
    
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    周末要闻：
    
    
    1、美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，罔顾事实，再次以所谓“人权”等为由，将23家中国实体列入“实体清单”。这是对中国企业的无理打压，是对国际经贸规则的严重破坏，中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法。我们将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。
    
    
    美方将23家中国实体列入出口管制“实体清单”，涉及A股有5家公司：立昂技术、苏州科达、东土科技、锐科激光、熙菱信息。
    
    
    自主可控、国产化迫在眉睫，有国产替代的公司将会被资金重点关注，大基金一期、二期都是投入到芯片半导体行业，最近的华润微、中微公司都受到大基金二期的投资，北方华创的定增还在进行中，大基金二期可能也会在在定增方名单中。
    
    
    制造（华润微）、设备（中微公司）都有大基金二期的身影，下一步估计会转战到材料领域了，有兴趣的可以去研究下大基金二期可能会投材料中的哪个公司，按照近期的投资标的方向，有两个特征，第一是细分行业龙头，第二是市值较大，比如800-1000亿以上。
    
    
    2、国家互联网信息办公室发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。《办法》提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。
    
    
    根据举报，经检测核实，“滴滴企业版”等25款App(列表附后)存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架上述25款App，要求相关运营者严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。各网站、平台不得为“滴滴出行”和“滴滴企业版”等上述25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。
    
    
    滴滴事件引发的国家安全问题。
    
    
    3、东方财富公告，预计上半年盈利35亿-40亿元，同比增长93.53%-121.18%。报告期内，公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。报告期内，公司证券业务股票交易量及融资融券业务规模同比大幅增加，证券业务相关收入同比实现大幅增长。报告期内，公司营业总成本同比大幅增长。
    
    
    略超机构预期。
    
    
    4、最新报道显示，芯片制造商英特尔计划投资200亿美元(约1296亿人民币)在多个欧盟成员国建造芯片工厂，英特尔最新市值为2261亿美元(约合人民币1.46万亿元)。
    
    
    5、趁着新能源车的热潮，国产自主品牌大肆抢占市场，在6月份市场份额已达到44%。被誉为“国民神车”的五菱宏光MINIEV上市一年销量突破30万辆，成为推动上汽通用五菱及上汽集团新能源车销量的重要动力。
    
    
    6、2021年1月4日，市场监管总局对腾讯控股有限公司申报的虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案，依法进行经营者集中反垄断审查。
    
    
    现在市场分化太大，指数已经不能反映个股的真实情况，投资的方向尽量是高景气行业，低估值的蓝筹确实是很低位，但基本面、趋势的反转还需时日。
    
    
    
    
    
    以上观点仅供参考，不作为买卖建议，祝操作顺利！
    
    
    
    
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    北上资金净卖出2.11亿
    
    
    
    
    
    新加坡A50指数
    
    
    
    
    
    离岸美元/人民币
    
    
    
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