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来行情了
2021-11-29 11:17:43 来源: 浏览:
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来行情了
金融地产下午一波强力拉升推升了指数。房地产问题股阳光城涨停,非银的湘财股份也涨停。昨天文章还通过中国建筑举例,对便宜的东西要关注起来。跌多的,便宜的,不需要什么理由就可以涨。
光伏组件弹性标的东方日升20%涨停历史新高,天合光能也涨停,硅料、硅片都有降价趋势,产业链利润可望向下游的组件转移,加上美国最近的关税豁免也是利好刺激。
苹果连续上涨创历史新高。基本上每年发新品时,市场总是会跌一波打个低点,因为大家总是说不好看,牙膏挤得少,但身体很诚实,还是买买买,这就是软硬一体生态形成的护城河。其他几大科技巨头也是不断新高的。彭博新闻周四援引知情人士的话报导,苹果公司正努力加快其电动汽车的开发,并将该项目的重点再次转向全自动驾驶性能。报导称,该公司争取最早于2025年上市。
美股指数看起来涨个不停,其实估值不贵,这也是一众宏观看跌美股多年一直不跌的根本原因,苹果,市盈率26,微软,市盈率37,谷歌,市盈率28,三家都是2万亿美元的市值量级,对于营收年增速20-40%,利润40-60%的科技公司,无论看什么估值指标都看不出贵。
苹果产业链的歌尔股份也大涨新高。立讯精密也跟随大涨。元宇宙也需要硬件的,之前都是炒游戏等软件。
快递,韵达股份涨停,申通、圆通、顺丰随其后。11月18日,行业龙头中通快递业绩会,表达2022年利润增速有望达到30-35%增速,这意味着对价格战修复的信心。
白酒,迎驾贡酒新高,茅台最高涨3%。
阿里和京东走势分化,源于业绩的表现。阿里跌10%,京东涨8%。阿里第二财季营收2006.9亿元,同比增长29%;京东第三季度营收2187亿元,同比增25.5%。净利润方面,阿里巴巴调整后净利润285.2亿元,同比下降39%;京东调整后净利润为50亿元,上年同期56亿元。用户方面,阿里全球年度活跃用户约12.4亿,单季增长约6200万,其中中国市场单季净增加4100万;京东年度活跃用户单季增长2030万至5.522亿。另外,阿里巴巴将全财年营收增长指引下调至20%至23%,此前预计为30%。
阿里的所处行业的竞争格局没那么好,京东、拼多多、美团,都是战斗力十足,而腾讯的社交赛道则是一家独大,天然具有网络黏性。
互联网和消费,很多都在合理的位置,腾讯控股、贵州茅台,都是确定性很强的品种,防守可多多关注。
指数突破了9月中旬以来的调整趋势,一些更强的指数甚至突破后又完成了回踩,一轮上涨已经呼之欲出。最近两篇文章均提到变盘窗口,或许正在到来。
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