科沃斯拟发行10亿可转债,中金公司为主承销商!募集资金用于多智慧场景机器人等项目
2021-11-29 11:26:47 来源： 浏览：1次
科沃斯拟发行10亿可转债,中金公司为主承销商!募集资金用于多智慧场景机器人等项目
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科沃斯2021年11月26日公告称，公司拟公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币10.4亿元，发行数量为10400000张，每张面值为人民币100元。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起72个月，起止时间为2021年11月30日到2027年11月30日，发行方式为网上优先配售，交易所系统网上向社会公众投资者发行，付息方式为按年付息，利率类型为递进利率。
本次公开发行可转债募集的资金将用于多智慧场景机器人科技创新项目、科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目以及添可智能生活电器国际化运营项目。
图｜发现独角兽Pro制作
科沃斯创建于1998年3月，公司主营业务是各类家庭服务机器人,清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发,设计,生产与销售,为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。
经过多年的发展,公司已形成了包括扫地机器人,擦窗机器人,空气净化机器人,管家机器人在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。
目前，科沃斯机器人先后在德国、美国、日本建立了销售子公司，并成功开拓西班牙、瑞士、法国、加拿大、捷克、波兰、德国、马来西亚等多个国家和地区的市场。
截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，科沃斯公司的资产总额分别为420,812.01万元、433,209.10万元、616,235.34万元及760,404.91万元，公司资产规模总体呈增加趋势。2020年末较2019年末资产总额增加183,026.24万元，主要系随着公司业务发展，销售规模增加，销售产生的货币资金及应收账款规模增长。
流动资产方面：科沃斯公司的流动资产由货币资金、存货、应收账款、预付款项、应收款项融资、其他应收款、交易性金融资产和其他流动资产构成，其中货币资金、存货、应收账款及预付款项的占比较高。
存货方面：公司库存商品和发出商品主要为家庭服务机器人和智能生活电器，其销售渠道主要是线上B2C和电商平台入仓方式，因此需要通过预测未来的市场需求进行生产备货，特别是为了应对特定的销售高峰带来的需求突增，公司需要提前准备大量的库存商品。
应收账款方面：截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，公司应收账款账面价值分别为88,224.50万元、92,742.86万元、128,837.36万元和128,743.37万元，占流动资产的比例分别为26.26%、29.29%、25.91%及20.51%。
公司的销售模式包括线上的B2C模式、电商平台入仓模式、线上分销模式，线下的零售模式、分销模式、OEM/ODM模式，和总部零星售卖等。其中，线上B2C模式和电商平台入仓模式是主要构成部分，其对应的收款周期较短。
本次公开发行A股可转换债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，为公司的后续发展提供有力保障。
本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。
公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施完成有所增加。由于募集资金投资项目周期较长，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度可能较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。
但长期来看，随着本项目的实施及公司资金实力的增强，未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升。
元宇宙方面：部分概念股跳水，天下秀、富春股份、迅游科技、盛天网络、任子行跌幅扩大。
天下秀
富春股份
迅游科技
盛天网络
任子行
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