指数走势分化 创业板涨势加速

指数走势分化 创业板涨势加速恒泰睿财  恒泰观点投顾  2022-06-20 09:02:21

上周伴随美元大幅加息，国际金融市场震荡剧烈，热点切换的频率再次加快，板块持续的时间变短，上下波动频繁，这些现象反映了市场主力在当前点位对后市的多空分歧较大。不过目前来看国内稳增长政策持续发力市场信心较强，多头相对占优。

6月17日，受国际金融市场影响两市三大指数集体低开，随后一路反弹，上午十点左右指数出现调整沪深主板指数一度翻绿，创业板仍然保持强势，午后指数再度发力走强，创业板涨幅明显加速涨幅一度超过3%。盘面上，新能源、有色、化工、食品饮料、家电、医药、汽车等板块涨幅居前，传媒、房地产、农业、煤炭等板块跌幅居前。概念股方面，锂电上游产业链、风电、储能、特高压、光伏屋顶等相关概念个股表现活跃。整体来看，今天2200多只个股下跌，2300多只股票上涨，赚钱效应好。

                      数据来源：wind

上周美国受通胀恶化影响加息政策更加激进，美国市场进入熊市，不过外围市场对A股市场的整体影响整体呈逐渐减弱趋势。不过全球的通胀影响仍具有广泛传导性，上游石油、有色以及相关的大宗商品板块表现比较活跃，短线不失为一个交易的热点。在国内伴随稳增长政策的持续发力，相关受益板块的表现令人瞩目，汽车、光伏、新能源等板块涨幅明显强于指数。另外，近期国内疫情得到有效控制，消费类板块个股有企稳回升迹象，食品、餐饮旅游等板块值得中期关注。

技术上来看，主要指数连续收出小阳线，成交量呈稳步放大状态，反弹趋势依然保持较好，后市仍有上涨空间。具体来看，沪指上周三一度冲高在3350点附近遇到较大阻力，后半周走势相对平稳。创业板则明显强于沪指和深成指，上周五出现较大涨幅创出近期新高。由于前期各大指数的反弹情况不同，沪指已经接近前期成交密集区域压力较大，创业板则距离中期压力位仍有一段距离。所以，短线不排除创业板仍有机会强于主板指数。

目前指数虽然出现较为明显的反弹，不过多数涨幅主要是几个热点板块贡献并非普涨行情，所以投资者的实际感受可能并不像指数的情况那么乐观。在操作上仍需紧跟市场热点，适度参与市场热点，同时更应着眼三四季度市场可能会出现的潜在热点，提前布局才有可能获得较好的实际收益。

新能源板块仍是市场的核心主线。两市共计约80余只非ST个股涨停及超过10%（扣除上市首日新股），涨停个股数量环比小幅增加。创业板4只个股封住涨停（20%），环比小幅萎缩。个股成交额方面，宁德时代成交额突破136亿元，位列两市成交额第一。新能源板块指数再度走高，细分的锂电、风能、太阳能板块指数涨幅在2%左右。以食品饮料为核心的消费股指数维持窄幅震荡；板块内权重股贵州茅台、伊利股份涨幅均在3%左右。高增长赛道有所分化，新能源板块大幅走高，军工、半导体板块窄幅震荡。

麒麟电池概念横空出世。媒体报道，宁德时代首席科学家吴凯日前在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。吴凯称，CTP3.0 电池在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控。麒麟电池较目前的4680电池可多装30%的电量。A股麒麟电池概念大幅走高，创业板个股银邦股份封住涨停。松芝股份、科达新源、常铝股份、湘潭电化、奥特加等10余只个股封住涨停。

风电设备板块上演涨停潮。研究机构表示，国内平价海上风电项目启动加速，产业链盈利增量逐步兑现。伴随近期强劲的招标和项目推进进度较为顺利，预计2023年行业并网量有望回升至11GW，自2023年后开启持续上行期，保守看至2025行业年均装机增速有望保持在30%以上。A股风电设备板块领涨市场，板块指数涨幅高达7%。创业板个股天能重工、金雷股份等个股涨幅超过10%。大金重工、振江股份、日月股份、天顺风能等个股封住涨停。

特斯拉涨价，产业链或迎增长弹性

据汽车新闻网站Electrek报道，特斯拉已大幅提高了旗下大部分电动汽车的价格，其中一些车型的价格上涨了6000美元。仅Model3、ModelSPlaid、ModelXPlaid三款车型售价维持不变。

数据显示，一季度特斯拉全球共交付31.0万辆，同比增长67.7%，中国市场共交付11.6万辆，同比增长126.8%。此外特斯拉上海工厂也已实现满负荷生产。特斯拉季度收入持续增长，核心车辆销售业务盈利能力持续提升：Model3/Y销量增长显著拉动特斯拉整体销售收入提升，收入年复合增速达到65%，同时车辆业务毛利率也受益于规模效应出现稳步提升，3年时间提升十三个百分点。后续产能逐步释放，将极大缓解目前订单供不应求的局面：特斯拉披露的全球?辆库存供应天数持续走低，2022Q1仅为3天处于极低的水平，说明目前特斯拉车辆销售整体处于供不应求状态，其制约销量的主要因素为产能。而随着上海工厂二期、柏林工厂、得州工厂等产能陆续投放实现产能爬坡，特斯拉车辆销售供不应求的局面将得到极大缓解。

特斯拉产品属于中高端车型，消费者对提价的接受程度相较中低端车型高，预计2022年特斯拉全球交付量将增长50%以上，随着其产能扩张、新能源车行业渗透率提升，2022年其销量目标增长强劲，其销量规模增长将为产业链配套公司带来收入增长弹性。在特斯拉体系内获得成功的企业，一方面伴随特斯拉快速成长，另一方面也获得了电动化的先发优势，更有利于横向突破进入其它电动车企体系。

相关个股如下，非投资建议。

　　

宁德时代（300750）：公司是全球领先的动力电池系统提供商,专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

　　

拓普集团（601689）：公司轻量化底盘产品已进入吉利、 比亚迪 、特斯拉等客户新能源车型的配套体系。

　　

旭升股份（603305）：公司2013年开始与特斯拉合作，目前公司已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展了前期合作。

　　

奥特佳（002239）：公司子公司空调国际成为特斯拉供应商，将为特斯拉公司的某型号电动汽车供应汽车空调产品（HVAC）。

                                               数据来源：wind，恒泰证券

两融追踪

                                      数据来源：wind

港股通聚焦

6月17日，港股通100上涨1.21%，报4953.86点，全天成交611.44亿港元。港股通50上涨1.29%，报3044.15点。今日南向交易净流入25.95亿港元。

547只港股通股票中有260只个股上涨，287家股票下跌。其中涨幅前5名是宝新金融、天誉置业、久泰邦达能源、易鑫集团、时代天使。跌幅前5名是易居企业控股、天立教育、新东方在线、国美零售、中铝国际。

今日医疗、科技、新能源、有色板块受资金关注整体涨幅较高。科技热门股普遍出现较大反弹，美团上涨5.23%，腾讯上涨0.49%，小米上涨2.97%。

       数据来源：WIND和中证指数公司（根据指数规则，中华证券交易服务有限公司对指数样本股作出调整。本次调整于2022年6月15日所有相关交易所收市后生效。）

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