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整体来说，大家情绪突然下来了，券商也不吹牛市，不吹赛道股了。都预计7月行情波动加大，建议在消费、医药、高端制造等均衡配置！
说明了什么？市场最爽的赚钱阶段过去了，原因是大A经过2个月的反弹，基本上估值合理了！并没有特别的低估，尤其中报要来了，很多炒高的公司+行业，真实业绩可能一塌糊涂，资金自然不敢瞎炒了。
所以，爱股君的看法，当前行情进入这一波反弹的下半场。喜欢追高+满仓干的，悠着点！试错空间不会那么大，一旦碰上急速调整，你可能心态就崩了。
题材上，主线老题材机器人较强、光伏、汽车汽配、锂电还没有完全倒掉。其它大消费、基建、猪肉、航空、国资改革、中报业绩线值得关注。
总体来看，下周指数会有反抽机会，但题材轮动加快，确实不好把握。给大家的建议是，守好自己的“黄金洼地”，搞不好能收获惊喜，比如磷矿、锂矿、培育钻石这些业绩硬的，猪肉、旅游，文化传媒等困境反转的，搞不好有机会！
7月1日，有消息称，因抗议硅片涨价，包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
对此，每日经济新闻联系了包括晶澳科技、隆基绿能和中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标等在内的多家光伏行业上市公司及业内专家。隆基绿能和吕锦标明确表示上述消息为谣言，晶澳科技相关工作人员在电话中称，公司目前正常生产经营，没有下调开工率的计划。而也有业内人士称，公司不会停产，但硅片持续提价，确实“没法干了”。
点评：对于硅片的连续涨价，有业内人士表示，2020年-2021年，光伏组件的成本大约在1.4元/W-1.6元/W，而如今的成本都在2元/W左右，还不赚钱。据分析，硅片提价6%，首先直接反映到电池环节，由于此次电池同步提价，立刻又作用到组件环节，而整个组件中，电池的成本大概占65%，相当于整个组件成本上涨了3.9%左右。而至于硅料价格缘何上涨幅度增大，主要原因在于：第一，新疆一家企业计划外全停检修，导致其部分长单供应突然中断，国内多晶硅供应总量减少的同时，临时补单需求也同步增加，硅料短缺局面更加凸显；第二，硅片价格大幅上涨，在一定程度上支撑了下游对硅料价格涨势的接受度；第三，7月份个别检修企业减产幅度增大，三季度新增3家企业计划检修，使得市场更加坚定了国内硅料供应持续短缺的预期。综上因素支撑上周硅料价格延续大幅上涨走势。
7月1日晚间，通威股份连发两则重大销售合同公告，预计未来四到五年内向美科硅能源以及双良节能销售多晶硅产品，合计超过1200亿元，而公司去年营收仅为600多亿，即使年内新签的大单会摊薄至多个财年，依旧给今年乃至未来的经营情况提供稳健保障。
点评：作为高纯晶硅产量全球第一的公司，通威股份股价在过去两年间涨超三倍，年内涨幅也高达35%，让一众重仓该股的基金获利匪浅。虽然光伏板块近年领涨两市，但在持续走高的业绩方面估值依旧稳定。当前市盈率约为43倍，位于近十年来的62.7%分位，与PB值均为中位数以上水平。有业内人士认为，未来碳中和是长期发展的政策基调。未来不可再生能源发电占比逐步下降。预计未来五年，可再生能源替代进程将加速，光伏有望成为替代主力。
7月3日，市场监管总局发文表示，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。
根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）、《食品安全国家标准 食品用香精》（GB 30616-2020）的规定，丙二醇是批准使用的食品添加剂，也是允许使用的食品用合成香料和食品用香精中允许使用的溶剂。食品添加剂丙二醇在生湿面制品、糕点中的最大使用量分别为1.5克/公斤、3.0克/公斤。丙二醇不得在纯牛奶中使用。市场监管总局组织对14家市场占有率高的企业生产的纯牛奶和麦趣尔公司生产的纯牛奶共23批次样品进行了抽检，结果显示，只有麦趣尔公司生产的6批次纯牛奶检出丙二醇，检出值在0.264克/公斤—0.363克/公斤。市场监管总局要求新疆市场监管局尽快查清麦趣尔公司违法事实，依法严厉查处，及时公布查处情况。
7月1日晚间，国内最大的三家航空公司南方航空、中国国航、中国东航纷纷公告与空客签订购机协议，三家公司合计采购A320NEO系列飞机共292架，合计购置金额将达372.57亿美元（约为人民币2491亿元）。三家航空公司普遍表示，本次飞机交易符合公司“十四五”规划发展和市场需求，基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备，优化机队结构和长期运力补充。
2020年初以来，航空运输业市场需求迅速萎缩，整个行业深陷“寒冬”。而随着疫情不断反复蔓延，叠加国际原油价格高企，三大航企业绩在2022年一季度进一步重挫，合计亏损超200亿元。不过，值得注意的是，航空运输市场当前正在发生边际好转。6月以来，随着复工复产，涉及交通出行等利好民航业的政策一一出台，国家层面近期也对防疫政策进行了调整优化，兼顾科学防疫与生产生活。有机构表示，预计2022年航空客运市场将逐步呈现趋势性复苏态势。
工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。
方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。
方案提出，在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌，产品服务质量和客户满意度持续提升。
据澎湃新闻，7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。
澎湃新闻从业内人士处核实确有上述会议通知。他表示，目前市场不缺猪，但过度压栏导致近期价格过快上涨，后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌，不利于行业平稳健康发展。
7月7日本周四，美联储FOMC将公布6月货币政策会议纪要。
点评：Macro Hive的分析师Bilal Hafeez和Dominique Dwor此前撰文称，美联储7月份可能加息75个基点。旧金山联储行长戴利此前也表示：“许多人担心美联储加息可能过于激进，将导致经济陷入衰退。而我个人的担忧是，如果对通胀放任不管，它将成为美国经济以及经济持续扩张的主要制约和威胁。7月再次加息75个基点是有必要的。”
证监会核准3家企业IPO批文。证监会核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行不超过6795.2万股新股。证监会核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行不超过2009.35万股新股。证监会核准新疆立新能源股份有限公司首次公开发行不超过23333.3334万股新股。
证监会同意3家公司科创板IPO注册。证监会批复同意上海丛麟环保科技股份有限公司、杭州晶华微电子股份有限公司、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。
证监会同意4家公司创业板IPO注册。证监会同意杭州广立微电子股份有限公司、吉安满坤科技股份有限公司、深圳市江波龙电子股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司创业板首次公开发行股票注册。
本周共有6只新股发行。其中，周一2只：派特尔、华盛锂电；周二1只：劲旅环境；周三3只：中科蓝讯、宝立食品、弘业期货。
数据显示，本周（7月4日~7月8日）共有75家公司限售股陆续解禁，合计解禁量64.51亿股，按6月24日收盘价计算，解禁市值为732.81亿元。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：红塔证券（198.36亿元）、中集车辆（59.09亿元）、盈峰环境（52.22亿元）。
从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：中信出版（73.5%）、航宇科技（50.9%）、星辰科技（50.76%）。
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