碳中和、电力行业、新能源汽车相关福利文件

2021-03-14 22:52:26 来源： 浏览：1次

    碳中和、电力行业、新能源汽车相关福利文件
    
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    全国碳交易注册登记系统开始为履约企业办理开户手续。全国碳市场建设进入最关键阶段，6月底前启动上线交易，市场规模或超千亿。
    
    全国碳交易注册登记系统开始运行
    从湖北省生态环境厅获知，落户湖北的全国碳交易注册登记系统目前正在为2225家履约企业办理开户手续。首个履约周期自今年年初启动，至2021年12月31日截止。
    
    接下来，政府将在发电行业碳交易市场稳定运行的基础上，逐步扩大覆盖的行业范围，不断丰富交易品种和交易方式。银河证券表示，根据生态环境部表态来看，“十四五”期间钢铁行业或将率先纳入碳排放权交易市场，水泥、化工、电解铝、造纸等前期已做准备的高耗能行业也有望紧随其后。
    
    持股碳交易所公司名单出炉
    证券时报·数据宝统计显示，目前我国已有9家试点省市碳交易所获得正式备案，分别是北京绿色交易所、天津排放权交易所、上海环境能源交易所、广州碳排放权交易中心、深圳排放权交易所、湖北碳排放权交易中心、重庆联合产权交易所、四川联合环境交易所和海峡股权交易中心。除碳配额现货交易外，这些机构也可以进行CCER（自愿减排量）交易。
    
    
    
    
     ? ? 电力行业，获金融支持“ 大礼包”
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     ? 风电、光伏等行业再迎政策利好。中国证券报记者12日从国家发改委获悉，五部门近日联合印发通知，引导加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。通知明确，金融机构可按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷，按照市场化、法治化原则自主发放补贴确权贷款。
    当日A股市场电力、环保、碳中和等相关板块表现亮眼，多只个股涨停。此次五部门提出的系列举措，旨在帮助可再生能源企业化解生产经营和金融安全风险，为解决可再生能源补贴问题提出了有益措施，有利于行业健康有序发展。
    
    总体上，碳达峰、碳中和承诺将驱动能源加速转型，风电、光伏装机实现高增长的确定性强。叠加产业链发展以及装机成本下降，风电、光伏发电行业将摆脱补贴依赖并获得进一步发展，新能源运营企业有望充分受益。
    
    个股关注：
    1、太阳能（000591）光伏的龙头，中节能太阳能股份有限公司（原名：重庆桐君阁股份有限公司）是一家主要从事太阳能光伏电站的投资运营以及太阳能电池组件的生产销*的中国公司。该公司运营太阳能发电、太阳能产品和其他三个经营分部。该公司的主要产品为电力和光伏组件。该公司主要在中国国内市场开展业务。
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    2、天沃科技 (002564) 风能的龙头，苏州天沃科技股份有限公司是中国一家高端设备的制造商。该公司的主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器和蒸发器等。该公司的产品应用于石油化工、煤化工、冶金和电力等领域。该公司还从事电力与新能源工程总承包（EPC）、海工与军工设备制造以及仓储物流等业务。该公司在中国国内与海外市场开展业务。
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    3、赣能股份 (000899)核能的龙头，江西赣能股份有限公司主营业务为火力、水力发电。该公司的主要产品为电力。该公司在中国江西省丰城、修水和赣州开展业务。
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    4、漳泽电力 (000767)电力行业的龙头，晋能控股山西电力股份有限公司（原名：山西漳泽电力股份有限公司）是一家主要从事电力与热力生产和销*的中国公司。该公司还从事燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发与销*。该公司的主要产品包括火电电力、风电电力、光伏电力、热力和燃煤。该公司还提供检修服务和融资租赁服务。该公司主要在中国华北和西北地区开展业务。
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    5、远达环保 (600292)碳交易的龙头，国家电投集团远达环保股份有限公司（原名：中电投远达环保(集团)股份有限公司）是一家主要从事环保工程和脱硫脱硝特许经营业务的中国公司。此外，该公司还从事水务运营业务、脱硝催化剂制造业务以及除尘设备制造和安装业务。该公司主要于国内市场开展业务。
    
    
     ?新能源行业：2月装机景气度持续 关注8股
    
    投资要点
    2 月产销符合预期，我国市场景气度高
    根据公布的数据，2 月我国动力电池产量达 9.5GWh，同比大幅增长 948.1%，环比下降 21.6%，其中三元锂电池产量达 5.1GWh，同比增长 1006.5%，环比下降 25.2%，占比约 54.2%，磷酸铁锂电池产量达 4.3GWh，同比大幅增长 884.4%，环比下降 16.8%，占比约 44.3%。2 月装车量达 5.6GWh，同比增长 832.9%，环下降 35.6%，其中三元锂电池装机量 3.3GWh，同比增长 538.6%，环比下降38.4%，占比约 58.9%，磷酸铁锂电池装机量 2.2GWh，同比增长 2826%，环比下降 31.2%，占比约 39.3%。2021 年 2 月动力电池累计产量达 21.5GWh，同比增长 467.3%，装车量累计达 14.2GWh，同比增长 388.6%。整体上看 2021 年 2月动力电池的产销数据符合预期，同比大幅增长原因是去年疫情导致 2 月停工停产导致行业基本停摆；环比有所下降主要原因是 2 月春节假期叠加 2 月天数较少所致，属于正常现象。
    
    
    磷酸铁锂较 19/20 年同期占比持续提升
    从产量和装机量上看，尽管磷酸铁锂占比份额较去年（2020 年）全年水平有所下滑，但其市场份额较 2019 年和 2020 年同期保持增势，2019 年 2 月磷酸铁锂装机占比14.2%，2020年 2月占比 12.8%，而2021年 2月磷酸铁锂占比达39.3%。2 月我国下游新能源汽车市场销量持续复苏，销量达 11 万辆，同比增长 584.7%，而此前多家电池厂商均公开表示由于下游订单旺盛不得不在春节维持一定的生产力保证电池供应，侧面反映出了我国新能源汽车市场进入增长快车道。同时行业龙头效应依旧，2 月排名前三、前五、前十家动力电池企业装机量分别为 4.4GWh、4.9GWh、5.3GWh；2 月 CR3 装车份额达 78.2%，CR5 额达 88.2%，CR10 份额达 95.3%。从具体公司上看，2 月宁德时代依然稳坐国内装机量与份额老大位置，比亚迪新能源车销量稳健稳居第二。
    
    
    投资建议
    我们认为 2 月动力电池产销同比大幅增长验证了我们此前的观点—市场已恢复正轨并进入增长快车道，为 2021 年市场高景气度打下了基础。我们建议重点关注动力电池龙头【宁德时代】；磷酸铁锂较同期呈现明显复苏趋势，建议关注磷酸铁锂正极材料标的【德方纳米】；在我国“碳中和”发展目标已经确立的大基调下，预计 2021 年我国新能源汽车市场将保持高增速带动对动力电池需求提升，因此建议重点关注产业链细分赛道优质标的【恩捷股份】、【赣锋锂业】、【璞泰来】、【当升科技】、【天赐材料】、【新宙邦】。

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