招银国际作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人助力奈雪的茶香港IPO成功发行

2021-07-01 17:43:44 来源： 浏览：1次

    招银国际作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人助力奈雪的茶香港IPO成功发行
    
    
    
    
    
    交易概述Transaction Overview
    2021年6月30日，奈雪的茶控股有限公司（以下简称“奈雪的茶”或“公司”，股票代号：2150.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任此次奈雪的茶香港IPO的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。这是招银国际继担任海底捞国际控股有限公司（6862.HK）IPO的牵头保荐人及担任九毛九控股有限公司（9922.HK）IPO的独家保荐人后，又一成功上市的餐饮消费龙头企业保荐项目，彰显了招银国际卓越的消费及餐饮行业覆盖能力及优秀的保荐能力和项目执行能力。
    公司所经营的奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁店，此次全球发行257,269,000股新股（行使超额配售权前），最终高端定价为每股19.80港元，募集资金总额为约50.94亿港元（行使超额配售权前）。本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧，国际配售及香港公开发行均获得超大幅超额认购，其中香港公开发行部分覆盖倍数高达432.03倍，在从众多同期新股中脱颖而出。
    
    
    本次交易展示了招银国际全面的投资者覆盖和强大的的承销能力。招银国际引入3家全球知名投资机构作为本项目的基石投资者：广发基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、乾元复兴精选基金，共计下单6,000万美元。同时，招银国际进行了全面的投资者需求摸底工作，制定了完美的发行方案，为公司引入最为合理的新股东结构。国际配售整体簿记超过300位机构投资者参与下单，主权基金、众多国内外知名长线基金、险资基金及对冲基金亦作为锚定投资者参与本项目。
    
    
    招银国际作为联席保荐人，在项目执行过程中积极牵头业务、财务、法律等条线，深度借鉴了其在执行消费行业众多项目的经验，并配合公司推进各方中介开展项目执行工作，严控时间表及项目的进展。招银国际与公司管理层多次进行现场会议交流、深入挖掘并贴身打造独特的投资故事及行业定位，梳理公司的估值逻辑并体现在模型中，为项目的顺利发行奠定了坚实的基础。于A1申请提交后，招银国际协助公司完成在4个月内即通过香港联交所聆讯并完成发行上市工作。
    
    
    资料来源：公司公告及招股书。图片版权归发行人持有
    
    
    关于奈雪的茶
    奈雪的茶是中国领先的高端现制茶饮连锁店，专注于提供现制茶饮，其旗舰品牌奈雪的茶已成为中国年轻顾客认可的品牌，致力于为追求更新鲜、更好喝及更便捷茶饮的人士重塑茶饮体验。截至2021年6月11日，奈雪的茶茶饮店数量已达562间。
    
    
    关于招银国际
    招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。
    
    
    作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
    
    
    免责声明
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    资料来源：全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic
    
    
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