白酒,半导体,吴某凡

2021-08-05 14:12:24 来源： 浏览：1次

    白酒,半导体,吴某凡
    
    这几天，网上有一些新闻
    1、有分析师抨击张坤，抱团白酒股没有社会责任感，要多反思反省；
    2、电子行业研究员熬夜做PPT，路演对象主要是消费基金经理；
    3、券商电子首席怒怼中芯国际光刻胶技术大拿，你算老几；
    4、当红明星吴某凡涉嫌强奸罪，被刑事拘留；
    5、市场监管总局责令腾讯解除网络音乐独家版权。
    这几条新闻涉及到白酒、半导体、传媒、互联网这四个大行业。近期资本市场表现半导体最风光，白酒很受伤，传媒是这几年都没什么声响，BAT为首的互联网跌出了股灾的感觉。
    所以电子分析师现在“春风得意”。
    把这些事项串到一起，结合近期的一些国家政策，剑阁说一些看法。
    1、投资白酒没有社会责任感的言论，从爱科技的角度，可以“愤青”，但不应当是做投资决策的依据。
    巴菲特也投资可口可乐，该如何评价呢？如果全世界的人都在谈论贵州茅台时，这算不算一种文化输出？
    2、消费的烟火气和科技的星辰大海，都是社会的生态。关键是，资本想在这里面做什么，这是价值观。
    过去十年，贵州茅台净利润增长 8.25倍，股价涨幅10倍，这与是否抱团白酒股无关。
    3、如果获得超额收益，要认识到是时代的红利，还是自己的水平，尤其是投资从业者。
    过去十年，买房子的都发大财了，这不是买房子的人水平高，是他恰好坐上了电梯；如果他是搞房地产的，赚到大钱了，现在还很潇洒，这是他有真水平。
    同样的，近期享受到半导体的大涨，这不是某个投研人员的水平，是国家红利所赋予的。
    半年前，诺安蔡经理还被骂成狗，今日又是小甜甜。
    高瓴从好未来，新东方的全身而退，被网传做时间的朋友不如做领导的朋友。
    4、吴某凡的刑拘一定程度上说明背后资本的“崩溃”。
    曾经传媒领域的资本宠儿华谊兄弟股价自2015年高点以来已跌去近90%。
    这种下跌，如果从财务的角度也能看出一些端倪，在剑阁《财务尽职调查：全流程方法与实物案例》一书的第149页有所提及。
    
    
    华谊兄弟10亿收购新公司基本就是明着割韭菜。
    当然，吴某凡与华谊兄弟并没有直接联系。有共性的是背后资本逐利的诉求。
    有政治觉悟的从2015年后就在逐步撤退，这是大政治周期的使然，也是脱虚向实的必然。
    吴某凡事件放在5年前这都不是个事儿，2016年当时的小G娜事件非但没有打到他，反而让他更进一步。
    但，他的价值观与我们所提倡的太不相符。
    所以，资本的大佬们，娱乐圈的大佬们，请做好风控。
    
    不要把时代所赋予的，当成是自己的；
    价值观是走向最终胜利的法宝，究竟什么是正确的价值观？三个代表其实写得很清楚。
    现在不妨多读一读领导的讲话。
    
    
    

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