港股打新|?堃博医疗-B(02216)新股分析|打新策略

2021-09-17 17:34:39 来源： 浏览：1次

    港股打新|?堃博医疗-B(02216)新股分析|打新策略
    
    
    
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    港股打新
    堃博医疗-B打新策略
    
    
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    招股信息
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    主营业务
    
    
    
    
    公司是 2012 年 4 月创立的，是中国介入呼吸病学领域的开拓者。公司专注于专有的全肺抵达虚拟导航技术，该公司治疗消融器械和诊断医用耗材基于这一核心导航技术而构建，提供从导航和诊断到治疗的肺部全面解决方案。核心产品是 InterVapor 系统及 RF 发生器+RF消融导管(“RF-II”)。根据弗若斯特沙利文的资料， InterVapor 系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II 是一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。截至最后实际可行日期，公司分别拥有 132 项和 60 项有关 InterVapor 和 RF-II 的专利和专利申请。概不保证公司最终能够成功开发公司的核心产品并进行上市。
    
    
    成长性
    
    
    
    2019-2020 年，公司营收分别约为 807 万及 326 万美元，同比负增长；截止 2021 年前 4 个月，公司营收约 159 万美元，同比增长 205%。2019-2020 年，公司的净利润亏损 3193 万及 4824 万美元；截止 2021 年前 4 个月，公司净利润约-1339 万美元。
    
    
    
    
    盈利能力
    
    
    2019-2020 年，公司的毛利率分别为 74.1%及 76.9%。
    
    
    
    
    
    
    
    
    估值
    
    
    公司 IPO 后的 PB 约为 4.94-5.03 倍，亏损无法计算市盈率
    
    
    
    
    
    
    其他重要事项
    
    
    
    1、2021 年 1 月 7 日，公司 D 轮融资的估值约 7.38 亿美元,约合 57.4 亿港元，较本次 IPO发行上限 98.29 亿折让约 71%；无禁售期。2、公司已与 10 名基石投资者订立基石投资协议，认购 0.91 亿美元，约 42.3%-46%的发售股份；3、2020 年中国介入性呼吸病学导航设备的市场规模达到 690 万美元，2016 年至 2020 年的年复合增速约 68.9%，预计到 2025 年将达到 1.89 亿美元；2020 年公司在中国介入性肺病学导航平台的市场份额为 43.2%，按销售收入计算，市场份额为 37.5%。4、保荐人高盛过去 2 年保荐了 31 家 IPO 项目，首日上涨率 68%。
    结论：堃博医疗-B(02216)是中国介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。本次 IPO 招股基石投资者里不乏明星机构投资者，例如启明创投、德诺资本、清池资本、雪湖资本，瑞银等。堃博医疗作为仍在亏损的生物科技公司，收入主要取决于公司研发成果及药物商业化进展的效率，对于普通投资来说不适合长持。本次 IPO 发售股份 5936 万股，甲乙组最大回拨后可供分配的只有 44678 手，假设有 30 万人申购，5000 人申购乙组，一手中签率 10%左右，乙头中签率约 4-5 手，医疗器械股今年超购 1000 倍以上赚钱的概率比较大，保守的放弃，激进的可以观察一下孖展数据，如果孖展火爆，超购 1000 倍以上可以上融资，否则就白嫖或者现金摸奖。
    
    
    
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    风险提示：以上为本人初步拟采取的操作计划以及对该新股所做的分析，仅供各位参考，并不构成本人的投资建议，在结束申购前，也不排除本人改变想法，采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作，风险自负！
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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