课程预告| 第79期 深圳班!新鲜出炉!《企业IPO上市策划特训营》2022年03月
2022-02-27 10:00:11 来源： 浏览：1次
课程预告| 第79期 深圳班!新鲜出炉!《企业IPO上市策划特训营》2022年03月
从思维理念到实操落地，从商业模式到顶层股权框架，帮助企业树立上市思维，系统全面了解上市；3月企业上市IPO必须了解的上市内容
《企业IPO上市策划实操特训营》·79期
随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！企业上市，是各位企业家努力追求的，和最终要面临的重大事件，如何实现企业的顺利上市，是企业家发展到一定阶段必须要考虑的问题。因此，对上市的正确认知是非常有必要的。随着中国注册制的实施，机会越来越大，同时企业上市审核也发生了很大的变化，对企业的信息披露和规范运营要求越来越高，同时上市也要付出一定的成本，这就要求企业家正确理解上市政策，科学规划，稳妥推进，把握机会，实现企业顺利上市！
课程对象
企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断
企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员
中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员
投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士
课程收益
自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险；
摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议；
寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。
课程优势
全程聚焦：只讲企业上市内容，不掺杂其他公司运营相关内容；实战师资：企业上市一线专家（头部券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。
增值服务
推荐更多中介机构：
课后可根据企业行业特征，免费推荐最有经验，最有职业操守的券商、会计师、律师等上市中介团队。
上市前期策划服务：
课后可应邀到学员企业实地走访，派驻专业团队系统调研，帮助企业找出上市重点关注问题，稳步有把握的推进筹划工作。
董秘、财总人才培养：
课后学员企业可派出优秀候选人参加华扬常年举办的董秘及财务总监实操研修班，帮助企业高效低成本的培养出属于自己的资本人才。
课程大纲
一、上市基础篇：多层次资本市场与资本路径1.1 成长企业资本路径（直接or间接上市）
1.2 企业上市的优劣与得失分析
1.3 我国多层次资本市场体系构架
1.4 企业上市与股票发行基本流程
二、政策解读篇：A股IPO审核最新趋势
2.1 最新IPO发行审核政策动向与解读
2.2 最近一年A股IPO上市的数据分析
2.3 从IPO审核54条问答看哪些是重点关注问题
2.4 差异化发行上市定位与多层次资本市场
三、科创板篇：科创板创新与注册制试点感悟
3.1 科创板出台的2大历史背景
3.2 科创板定位分析与6大行业推荐
3.3 科创板上市5套标准及定价创新制度
3.4 科创板开市以来的市场表现及企业启示
四、创业板篇：创业板注册制改革机遇与挑战
4.1创业板试点注册制的相关法律依据
4.2创业板注册制下的股票发行上市流程
4.3创业板与科创板的条件异同分析
4.4创业板试点注册制工作的最新进程
五、法律问题篇：IPO法律问题及解决方案
5.1 主体资格的历史沿革、股本结构等法律问题
5.2 资产如固定/无形资产、商标专利等方面问题
5.3 关于公司在税收方面如独立性等法律问题
5.4 经营过程中合法经营/劳动保障等法律问题
六、财务规范篇：IPO财务问题及解决方案
6.1 盈利能力、财税状况等财务要求解析
6.2 资金管理、企业内控制度、审计配合等规范
6.3 财务核算及其申报等财务文件撰写
6.4 成本分析、全面预算、现金流管理等财务管理
七、上市前准备：上市规划及具体工作开展
7.1 从企业角度分析IPO上市成本与风险
7.2如何通过股权顶层设计夯实管理基础
7.3 如何选择合适中介机构及建立内部团队
7.4 如何争取政府及相关部门的支持与帮助
八、上市前融资篇
8.1每期开放4家企业路演
8.2特邀头部机构出席诊断、点评
8.3 点评：资本视角下的商业模式
8.4 分享：股权融资重点关注问题
8.5机构与学员间一对一咨询、互动
部分企业成功上市案例
名师团队
●王勇海通证券投行部董事总经理
保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士
从业经历：主导和完成了奥马电器、四方精创、中装建设等IPO项目；
完成金田实业、西部资源等资产重组项目；主导和完成了数字方舟新三板挂牌项目。
●付允 信达证券董事总经理，硕士
深圳中小企业局企业上市培训特聘导师
中国并购公会执业培训特聘导师
深圳新三板投融资协会副会长
从业经历：曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员。16年以上资本市场经验；辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家；团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。
●林岚国金证券投资银行部董事总经理
注册保荐代表人资格、律师
从业经历：超过13年投资银行相关从业经历，主持或参与了豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等项目的首发工作，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。
●于首祥华泰联合证券副总裁、保荐代表人
从业经历：具有9年以上投资银行业务经验。作为项目负责人或主要成员负责或参与的项目包括燕麦科技科创板IPO、新产业生物创业板IPO、伊之密创业板IPO等项目，再融资项目包括招商证券非公开发行、广药白云山非公开发行、新钢股份非公开发行、天齐锂业配股项目、顺丰控股可转债项目、深康佳A非公开发行、伊之密非公开发行等项目，并购重组项目包括中光学重大资产重组项目、深深房重大资产重组项目、华讯方舟收购项目等。负责多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务，具有丰富的投资银行业务经验。
●方逸峰中信建投证券投资银行部立项委员会委员投资银行部总监、保荐代表人从业经历：具有10年投资银行工作经验，现任中信建投证券投资银行部总监。
IPO项目：美尚生态、华测导航、晶华新材、迪阿股份；
重组项目：景峰医药借壳上市、新时达并购众为兴、赛为智能收购开心网;
钢银电商、天罡股份、骏地设计等新三板挂牌和再融资；
●陈刚中审亚太会计师事务所合伙人
从业经历：执行上市公司及证券市场与会计师相关业务10年以上。
曾担任过佳电股份（000922）、华斯股份（002494）等上市公司年审业务主审，主导多家公司（海明润、博康股份等）IPO首次申报。
主导超20家企业挂牌新三板。
●李洪中喜会计师事务所合伙人、深圳分所副所长
中国注册会计师、中国注册税务师
从业经历：领导和参与了全国近百家上市公司审计、并购等工作，涉及的行业包括建筑装饰施工业、园林绿化业、制造业、消费品业、信息技术行业、房地产业等等，有着丰富的审计、财务规范实务中经验。近几年来，已经为包括深创投、富海银涛、达晨、同创伟业在内的多家主流创投机构提供了大量的财务尽职调查服务，成为他们的长期合作伙伴。
●程进BDO(中国) 立信会计师事务所合伙人注册会计师
从业经历：拥有超过14年审计及并购咨询服务经验。在加入BDO中国前，程进一直在KPMG深圳为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。主导北玻股份、博敏电子、瑞尔特、361°、稳健医疗、越海物流等公司IPO审计工作；主导多家上市公司年报审计、海外并购审计工作。
●魏标文天健会计师事务所高级合伙人从业经历：从事证券业务审计20年，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等多家改制上市审计、上市公司年报审计和再融资审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。
●游明慧竞天公诚律师事务所合伙人
从业经历：具有34年的法律专业服务经验，主要执业领域包括资本市场 、兼并与收购和争议解决等，曾主持和参与多家公司股改、全国中小企业股份转让系统挂牌、并购项目工作等，其专业能力受到业界广泛认可。
●黄文表广东华商律师事务所高级合伙人
从业经历：近年来，主办了雷赛智能、新宏泽、奇信股份、思维列控、唐德影视、永东化工、麦捷科技、聚飞光电、方直科技、尚荣医疗等 A 股 IPO 项目；保宝龙、扬宇科技、中国力鸿、中国铝罐、中国春天百货等红筹 IPO 项目；华测检测、凯撒股份、王府井、华策影视、星辰通信、中国香精香料等境内外上市公司的并购项目；中环股份、渤海租赁等上市公司的融资项目，并参与了 20 多家 PE 投资基金的筹建和管理。
●李琤环球律师事务所高级合伙人
深圳分所主任(香港上市律师)
从业经历：李律师曾为数十家企业的重组和上市提供建议，包括上海电气H股上市项目、中海发展A股可转债项目、美的电器增发A股项目及迈瑞医疗、联塑控股、华南城控股、瑞金矿业、鸿福堂、毅德国际、五洲国际、时间由你、天宝集团、绿景地产、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、美图、光大永年、元力控股、天长集团、ZC TECH GP、天源集团、万咖壹联、房多多等企业重组和境外上市项目。
●冯成亮锦天城深圳办公室高级合伙人从业经历：主导了欧浦钢网、高澜股份、派能科技等A股IPO项目；主导赛为智能、欣龙控股重大资产重组项目；主导了中金岭南非公开发行股票项目。
●刘从珍广东华商律师事务所合伙人从业经历：作为发行人律师代表，主导深科达智能、芯海科技、南阳森霸、民德电子等企业成功上市；作为收购方律师代表成功参与并购案例十余例；主导超30家企业成功挂牌新三板。
●魏天慧广东信达律师事务所高级合伙人
从业经历：魏天慧律师曾承办了多家大中型国有企业、民营企业及外商投资企业的改制、重组、境内外IPO、重大资产重组、再融资、私募融资等项目，行业涉及能源、通讯、化工、金融、文化、医药、医疗器械、食品、军工、电子商务、房地产、制造业、教育等。
●黄云凯华扬资本董事长
从业经历：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业改制上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。
●刘聪安信证券投行部董事、保代、注会、律师从业经历：具有上市公司独立董事资格，深圳市体制改革研究会专家顾问，具有深厚的财务、法律与金融方面专业知识；现任职于安信证券投资银行，负责或参与深科达科创板IPO、鑫汇科创业板IPO、广大特材非公开、天兴仪表重大资产重组、航新科技非公开、四川九洲财务顾问、天银机电财务顾问、大族激光定向增发与分拆挂牌、云天化分拆挂牌、瑞星时光精选层、中寰股精选层等项目。负责完成多家未上市公司超过10亿元的融资。
往期课程回顾
上市公司孵化器由华扬资本、资鲸科技作为发起方，致力于提供企业上市过程中各类资本市场关键要素的配置与整合，构建企业上市服务体系生态圈，提高企业上市成功率，节约成本，少走弯路，促进区域产业发展。资鲸科技首创国内上市公司孵化器运营模式，迄今已孵化和培育超过80家企业在A股成功上市。近年来服务过的代表性案例包括：顺博合金（002996）、德恩精工（300780）、宏川智慧（002930）、华夏航空（002928）、维业股份（300621）、千禾味业（603027）等。上市公司孵化器秉承将心注入和长期服务原则，为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务，包括：上市诊断与IPO整体规划、上市财务分析、细分市场研究、募投可研报告等，助力企业资本价值持续提升，顺利实现IPO。
点个在看你最好看
课程预告| 第79期 深圳班!新鲜出炉!《企业IPO上市策划特训营》2022年03月
从思维理念到实操落地，从商业模式到顶层股权框架，帮助企业树立上市思维，系统全面了解上市；3月企业上市IPO必须了解的上市内容
《企业IPO上市策划实操特训营》·79期
随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！企业上市，是各位企业家努力追求的，和最终要面临的重大事件，如何实现企业的顺利上市，是企业家发展到一定阶段必须要考虑的问题。因此，对上市的正确认知是非常有必要的。随着中国注册制的实施，机会越来越大，同时企业上市审核也发生了很大的变化，对企业的信息披露和规范运营要求越来越高，同时上市也要付出一定的成本，这就要求企业家正确理解上市政策，科学规划，稳妥推进，把握机会，实现企业顺利上市！
课程对象
企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断
企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员
中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员
投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士
课程收益
自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险；
摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议；
寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。
课程优势
全程聚焦：只讲企业上市内容，不掺杂其他公司运营相关内容；实战师资：企业上市一线专家（头部券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。
增值服务
推荐更多中介机构：
课后可根据企业行业特征，免费推荐最有经验，最有职业操守的券商、会计师、律师等上市中介团队。
上市前期策划服务：
课后可应邀到学员企业实地走访，派驻专业团队系统调研，帮助企业找出上市重点关注问题，稳步有把握的推进筹划工作。
董秘、财总人才培养：
课后学员企业可派出优秀候选人参加华扬常年举办的董秘及财务总监实操研修班，帮助企业高效低成本的培养出属于自己的资本人才。
课程大纲
一、上市基础篇：多层次资本市场与资本路径1.1 成长企业资本路径（直接or间接上市）
1.2 企业上市的优劣与得失分析
1.3 我国多层次资本市场体系构架
1.4 企业上市与股票发行基本流程
二、政策解读篇：A股IPO审核最新趋势
2.1 最新IPO发行审核政策动向与解读
2.2 最近一年A股IPO上市的数据分析
2.3 从IPO审核54条问答看哪些是重点关注问题
2.4 差异化发行上市定位与多层次资本市场
三、科创板篇：科创板创新与注册制试点感悟
3.1 科创板出台的2大历史背景
3.2 科创板定位分析与6大行业推荐
3.3 科创板上市5套标准及定价创新制度
3.4 科创板开市以来的市场表现及企业启示
四、创业板篇：创业板注册制改革机遇与挑战
4.1创业板试点注册制的相关法律依据
4.2创业板注册制下的股票发行上市流程
4.3创业板与科创板的条件异同分析
4.4创业板试点注册制工作的最新进程
五、法律问题篇：IPO法律问题及解决方案
5.1 主体资格的历史沿革、股本结构等法律问题
5.2 资产如固定/无形资产、商标专利等方面问题
5.3 关于公司在税收方面如独立性等法律问题
5.4 经营过程中合法经营/劳动保障等法律问题
六、财务规范篇：IPO财务问题及解决方案
6.1 盈利能力、财税状况等财务要求解析
6.2 资金管理、企业内控制度、审计配合等规范
6.3 财务核算及其申报等财务文件撰写
6.4 成本分析、全面预算、现金流管理等财务管理
七、上市前准备：上市规划及具体工作开展
7.1 从企业角度分析IPO上市成本与风险
7.2如何通过股权顶层设计夯实管理基础
7.3 如何选择合适中介机构及建立内部团队
7.4 如何争取政府及相关部门的支持与帮助
八、上市前融资篇
8.1每期开放4家企业路演
8.2特邀头部机构出席诊断、点评
8.3 点评：资本视角下的商业模式
8.4 分享：股权融资重点关注问题
8.5机构与学员间一对一咨询、互动
部分企业成功上市案例
名师团队
●王勇海通证券投行部董事总经理
保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士
从业经历：主导和完成了奥马电器、四方精创、中装建设等IPO项目；
完成金田实业、西部资源等资产重组项目；主导和完成了数字方舟新三板挂牌项目。
●付允 信达证券董事总经理，硕士
深圳中小企业局企业上市培训特聘导师
中国并购公会执业培训特聘导师
深圳新三板投融资协会副会长
从业经历：曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员。16年以上资本市场经验；辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家；团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。
●林岚国金证券投资银行部董事总经理
注册保荐代表人资格、律师
从业经历：超过13年投资银行相关从业经历，主持或参与了豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等项目的首发工作，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。
●于首祥华泰联合证券副总裁、保荐代表人
从业经历：具有9年以上投资银行业务经验。作为项目负责人或主要成员负责或参与的项目包括燕麦科技科创板IPO、新产业生物创业板IPO、伊之密创业板IPO等项目，再融资项目包括招商证券非公开发行、广药白云山非公开发行、新钢股份非公开发行、天齐锂业配股项目、顺丰控股可转债项目、深康佳A非公开发行、伊之密非公开发行等项目，并购重组项目包括中光学重大资产重组项目、深深房重大资产重组项目、华讯方舟收购项目等。负责多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务，具有丰富的投资银行业务经验。
●方逸峰中信建投证券投资银行部立项委员会委员投资银行部总监、保荐代表人从业经历：具有10年投资银行工作经验，现任中信建投证券投资银行部总监。
IPO项目：美尚生态、华测导航、晶华新材、迪阿股份；
重组项目：景峰医药借壳上市、新时达并购众为兴、赛为智能收购开心网;
钢银电商、天罡股份、骏地设计等新三板挂牌和再融资；
●陈刚中审亚太会计师事务所合伙人
从业经历：执行上市公司及证券市场与会计师相关业务10年以上。
曾担任过佳电股份（000922）、华斯股份（002494）等上市公司年审业务主审，主导多家公司（海明润、博康股份等）IPO首次申报。
主导超20家企业挂牌新三板。
●李洪中喜会计师事务所合伙人、深圳分所副所长
中国注册会计师、中国注册税务师
从业经历：领导和参与了全国近百家上市公司审计、并购等工作，涉及的行业包括建筑装饰施工业、园林绿化业、制造业、消费品业、信息技术行业、房地产业等等，有着丰富的审计、财务规范实务中经验。近几年来，已经为包括深创投、富海银涛、达晨、同创伟业在内的多家主流创投机构提供了大量的财务尽职调查服务，成为他们的长期合作伙伴。
●程进BDO(中国) 立信会计师事务所合伙人注册会计师
从业经历：拥有超过14年审计及并购咨询服务经验。在加入BDO中国前，程进一直在KPMG深圳为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。主导北玻股份、博敏电子、瑞尔特、361°、稳健医疗、越海物流等公司IPO审计工作；主导多家上市公司年报审计、海外并购审计工作。
●魏标文天健会计师事务所高级合伙人从业经历：从事证券业务审计20年，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等多家改制上市审计、上市公司年报审计和再融资审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。
●游明慧竞天公诚律师事务所合伙人
从业经历：具有34年的法律专业服务经验，主要执业领域包括资本市场 、兼并与收购和争议解决等，曾主持和参与多家公司股改、全国中小企业股份转让系统挂牌、并购项目工作等，其专业能力受到业界广泛认可。
●黄文表广东华商律师事务所高级合伙人
从业经历：近年来，主办了雷赛智能、新宏泽、奇信股份、思维列控、唐德影视、永东化工、麦捷科技、聚飞光电、方直科技、尚荣医疗等 A 股 IPO 项目；保宝龙、扬宇科技、中国力鸿、中国铝罐、中国春天百货等红筹 IPO 项目；华测检测、凯撒股份、王府井、华策影视、星辰通信、中国香精香料等境内外上市公司的并购项目；中环股份、渤海租赁等上市公司的融资项目，并参与了 20 多家 PE 投资基金的筹建和管理。
●李琤环球律师事务所高级合伙人
深圳分所主任(香港上市律师)
从业经历：李律师曾为数十家企业的重组和上市提供建议，包括上海电气H股上市项目、中海发展A股可转债项目、美的电器增发A股项目及迈瑞医疗、联塑控股、华南城控股、瑞金矿业、鸿福堂、毅德国际、五洲国际、时间由你、天宝集团、绿景地产、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、美图、光大永年、元力控股、天长集团、ZC TECH GP、天源集团、万咖壹联、房多多等企业重组和境外上市项目。
●冯成亮锦天城深圳办公室高级合伙人从业经历：主导了欧浦钢网、高澜股份、派能科技等A股IPO项目；主导赛为智能、欣龙控股重大资产重组项目；主导了中金岭南非公开发行股票项目。
●刘从珍广东华商律师事务所合伙人从业经历：作为发行人律师代表，主导深科达智能、芯海科技、南阳森霸、民德电子等企业成功上市；作为收购方律师代表成功参与并购案例十余例；主导超30家企业成功挂牌新三板。
●魏天慧广东信达律师事务所高级合伙人
从业经历：魏天慧律师曾承办了多家大中型国有企业、民营企业及外商投资企业的改制、重组、境内外IPO、重大资产重组、再融资、私募融资等项目，行业涉及能源、通讯、化工、金融、文化、医药、医疗器械、食品、军工、电子商务、房地产、制造业、教育等。
●黄云凯华扬资本董事长
从业经历：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业改制上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。
●刘聪安信证券投行部董事、保代、注会、律师从业经历：具有上市公司独立董事资格，深圳市体制改革研究会专家顾问，具有深厚的财务、法律与金融方面专业知识；现任职于安信证券投资银行，负责或参与深科达科创板IPO、鑫汇科创业板IPO、广大特材非公开、天兴仪表重大资产重组、航新科技非公开、四川九洲财务顾问、天银机电财务顾问、大族激光定向增发与分拆挂牌、云天化分拆挂牌、瑞星时光精选层、中寰股精选层等项目。负责完成多家未上市公司超过10亿元的融资。
往期课程回顾
上市公司孵化器由华扬资本、资鲸科技作为发起方，致力于提供企业上市过程中各类资本市场关键要素的配置与整合，构建企业上市服务体系生态圈，提高企业上市成功率，节约成本，少走弯路，促进区域产业发展。资鲸科技首创国内上市公司孵化器运营模式，迄今已孵化和培育超过80家企业在A股成功上市。近年来服务过的代表性案例包括：顺博合金（002996）、德恩精工（300780）、宏川智慧（002930）、华夏航空（002928）、维业股份（300621）、千禾味业（603027）等。上市公司孵化器秉承将心注入和长期服务原则，为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务，包括：上市诊断与IPO整体规划、上市财务分析、细分市场研究、募投可研报告等，助力企业资本价值持续提升，顺利实现IPO。
点个在看你最好看
课程预告| 第79期 深圳班!新鲜出炉!《企业IPO上市策划特训营》2022年03月
从思维理念到实操落地，从商业模式到顶层股权框架，帮助企业树立上市思维，系统全面了解上市；3月企业上市IPO必须了解的上市内容
《企业IPO上市策划实操特训营》·79期
随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！企业上市，是各位企业家努力追求的，和最终要面临的重大事件，如何实现企业的顺利上市，是企业家发展到一定阶段必须要考虑的问题。因此，对上市的正确认知是非常有必要的。随着中国注册制的实施，机会越来越大，同时企业上市审核也发生了很大的变化，对企业的信息披露和规范运营要求越来越高，同时上市也要付出一定的成本，这就要求企业家正确理解上市政策，科学规划，稳妥推进，把握机会，实现企业顺利上市！
课程对象
企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断
企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员
中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员
投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士
课程收益
自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市的条件、流程和最新的审核动态，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险；
摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议；
寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。
课程优势
全程聚焦：只讲企业上市内容，不掺杂其他公司运营相关内容；实战师资：企业上市一线专家（头部券商、会所、律所、投资机构）老师，结合案例详细讲解上市的财务条件和法律条件等；落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案。
增值服务
推荐更多中介机构：
课后可根据企业行业特征，免费推荐最有经验，最有职业操守的券商、会计师、律师等上市中介团队。
上市前期策划服务：
课后可应邀到学员企业实地走访，派驻专业团队系统调研，帮助企业找出上市重点关注问题，稳步有把握的推进筹划工作。
董秘、财总人才培养：
课后学员企业可派出优秀候选人参加华扬常年举办的董秘及财务总监实操研修班，帮助企业高效低成本的培养出属于自己的资本人才。
课程大纲
一、上市基础篇：多层次资本市场与资本路径1.1 成长企业资本路径（直接or间接上市）
1.2 企业上市的优劣与得失分析
1.3 我国多层次资本市场体系构架
1.4 企业上市与股票发行基本流程
二、政策解读篇：A股IPO审核最新趋势
2.1 最新IPO发行审核政策动向与解读
2.2 最近一年A股IPO上市的数据分析
2.3 从IPO审核54条问答看哪些是重点关注问题
2.4 差异化发行上市定位与多层次资本市场
三、科创板篇：科创板创新与注册制试点感悟
3.1 科创板出台的2大历史背景
3.2 科创板定位分析与6大行业推荐
3.3 科创板上市5套标准及定价创新制度
3.4 科创板开市以来的市场表现及企业启示
四、创业板篇：创业板注册制改革机遇与挑战
4.1创业板试点注册制的相关法律依据
4.2创业板注册制下的股票发行上市流程
4.3创业板与科创板的条件异同分析
4.4创业板试点注册制工作的最新进程
五、法律问题篇：IPO法律问题及解决方案
5.1 主体资格的历史沿革、股本结构等法律问题
5.2 资产如固定/无形资产、商标专利等方面问题
5.3 关于公司在税收方面如独立性等法律问题
5.4 经营过程中合法经营/劳动保障等法律问题
六、财务规范篇：IPO财务问题及解决方案
6.1 盈利能力、财税状况等财务要求解析
6.2 资金管理、企业内控制度、审计配合等规范
6.3 财务核算及其申报等财务文件撰写
6.4 成本分析、全面预算、现金流管理等财务管理
七、上市前准备：上市规划及具体工作开展
7.1 从企业角度分析IPO上市成本与风险
7.2如何通过股权顶层设计夯实管理基础
7.3 如何选择合适中介机构及建立内部团队
7.4 如何争取政府及相关部门的支持与帮助
八、上市前融资篇
8.1每期开放4家企业路演
8.2特邀头部机构出席诊断、点评
8.3 点评：资本视角下的商业模式
8.4 分享：股权融资重点关注问题
8.5机构与学员间一对一咨询、互动
部分企业成功上市案例
名师团队
●王勇海通证券投行部董事总经理
保荐代表人、中国注册会计师、管理学硕士
从业经历：主导和完成了奥马电器、四方精创、中装建设等IPO项目；
完成金田实业、西部资源等资产重组项目；主导和完成了数字方舟新三板挂牌项目。
●付允 信达证券董事总经理，硕士
深圳中小企业局企业上市培训特聘导师
中国并购公会执业培训特聘导师
深圳新三板投融资协会副会长
从业经历：曾任职安信证券、第一创业证券、湘财证券，安信证券内核委员。16年以上资本市场经验；辅导30余个拟IPO项目；成功IPO上市、并购重组20多家；团队推荐和审核新三板上市270余家，全国第一。
●林岚国金证券投资银行部董事总经理
注册保荐代表人资格、律师
从业经历：超过13年投资银行相关从业经历，主持或参与了豫金刚石、唐人神、远程电缆、西部证券、石大胜华、中达安等项目的首发工作，目前在为数十家拟上市公司规范辅导、改制、融资、收购兼并、资产重组等提供全面服务。
●于首祥华泰联合证券副总裁、保荐代表人
从业经历：具有9年以上投资银行业务经验。作为项目负责人或主要成员负责或参与的项目包括燕麦科技科创板IPO、新产业生物创业板IPO、伊之密创业板IPO等项目，再融资项目包括招商证券非公开发行、广药白云山非公开发行、新钢股份非公开发行、天齐锂业配股项目、顺丰控股可转债项目、深康佳A非公开发行、伊之密非公开发行等项目，并购重组项目包括中光学重大资产重组项目、深深房重大资产重组项目、华讯方舟收购项目等。负责多家已上市公司及拟上市公司的财务顾问业务，具有丰富的投资银行业务经验。
●方逸峰中信建投证券投资银行部立项委员会委员投资银行部总监、保荐代表人从业经历：具有10年投资银行工作经验，现任中信建投证券投资银行部总监。
IPO项目：美尚生态、华测导航、晶华新材、迪阿股份；
重组项目：景峰医药借壳上市、新时达并购众为兴、赛为智能收购开心网;
钢银电商、天罡股份、骏地设计等新三板挂牌和再融资；
●陈刚中审亚太会计师事务所合伙人
从业经历：执行上市公司及证券市场与会计师相关业务10年以上。
曾担任过佳电股份（000922）、华斯股份（002494）等上市公司年审业务主审，主导多家公司（海明润、博康股份等）IPO首次申报。
主导超20家企业挂牌新三板。
●李洪中喜会计师事务所合伙人、深圳分所副所长
中国注册会计师、中国注册税务师
从业经历：领导和参与了全国近百家上市公司审计、并购等工作，涉及的行业包括建筑装饰施工业、园林绿化业、制造业、消费品业、信息技术行业、房地产业等等，有着丰富的审计、财务规范实务中经验。近几年来，已经为包括深创投、富海银涛、达晨、同创伟业在内的多家主流创投机构提供了大量的财务尽职调查服务，成为他们的长期合作伙伴。
●程进BDO(中国) 立信会计师事务所合伙人注册会计师
从业经历：拥有超过14年审计及并购咨询服务经验。在加入BDO中国前，程进一直在KPMG深圳为跨国企业及在中国上市的公司提供审计服务。主导北玻股份、博敏电子、瑞尔特、361°、稳健医疗、越海物流等公司IPO审计工作；主导多家上市公司年报审计、海外并购审计工作。
●魏标文天健会计师事务所高级合伙人从业经历：从事证券业务审计20年，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、达志科技、浩云科技、星期六等多家改制上市审计、上市公司年报审计和再融资审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。多次为事务所注册会计师后续教育培训班、上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。
●游明慧竞天公诚律师事务所合伙人
从业经历：具有34年的法律专业服务经验，主要执业领域包括资本市场 、兼并与收购和争议解决等，曾主持和参与多家公司股改、全国中小企业股份转让系统挂牌、并购项目工作等，其专业能力受到业界广泛认可。
●黄文表广东华商律师事务所高级合伙人
从业经历：近年来，主办了雷赛智能、新宏泽、奇信股份、思维列控、唐德影视、永东化工、麦捷科技、聚飞光电、方直科技、尚荣医疗等 A 股 IPO 项目；保宝龙、扬宇科技、中国力鸿、中国铝罐、中国春天百货等红筹 IPO 项目；华测检测、凯撒股份、王府井、华策影视、星辰通信、中国香精香料等境内外上市公司的并购项目；中环股份、渤海租赁等上市公司的融资项目，并参与了 20 多家 PE 投资基金的筹建和管理。
●李琤环球律师事务所高级合伙人
深圳分所主任(香港上市律师)
从业经历：李律师曾为数十家企业的重组和上市提供建议，包括上海电气H股上市项目、中海发展A股可转债项目、美的电器增发A股项目及迈瑞医疗、联塑控股、华南城控股、瑞金矿业、鸿福堂、毅德国际、五洲国际、时间由你、天宝集团、绿景地产、永胜医疗、芯智控股、盟科控股、美图、光大永年、元力控股、天长集团、ZC TECH GP、天源集团、万咖壹联、房多多等企业重组和境外上市项目。
●冯成亮锦天城深圳办公室高级合伙人从业经历：主导了欧浦钢网、高澜股份、派能科技等A股IPO项目；主导赛为智能、欣龙控股重大资产重组项目；主导了中金岭南非公开发行股票项目。
●刘从珍广东华商律师事务所合伙人从业经历：作为发行人律师代表，主导深科达智能、芯海科技、南阳森霸、民德电子等企业成功上市；作为收购方律师代表成功参与并购案例十余例；主导超30家企业成功挂牌新三板。
●魏天慧广东信达律师事务所高级合伙人
从业经历：魏天慧律师曾承办了多家大中型国有企业、民营企业及外商投资企业的改制、重组、境内外IPO、重大资产重组、再融资、私募融资等项目，行业涉及能源、通讯、化工、金融、文化、医药、医疗器械、食品、军工、电子商务、房地产、制造业、教育等。
●黄云凯华扬资本董事长
从业经历：中国第一批企业改制上市、股权激励、私募股权融资实战策划专家；行业实战经验丰富，尤其擅长企业改制上市、股权激励、私募股权融资策划等；十六年投融资咨询经验，曾先后为超过100家企业提供资本运营和股权激励相关服务；多次为各地企业和高校总裁班讲授员工持股、股权投融资、企业改制上市等相关课程，深受学员好评，被誉为“中国最具实战经验的股权价值管理专家”。
●刘聪安信证券投行部董事、保代、注会、律师从业经历：具有上市公司独立董事资格，深圳市体制改革研究会专家顾问，具有深厚的财务、法律与金融方面专业知识；现任职于安信证券投资银行，负责或参与深科达科创板IPO、鑫汇科创业板IPO、广大特材非公开、天兴仪表重大资产重组、航新科技非公开、四川九洲财务顾问、天银机电财务顾问、大族激光定向增发与分拆挂牌、云天化分拆挂牌、瑞星时光精选层、中寰股精选层等项目。负责完成多家未上市公司超过10亿元的融资。
往期课程回顾
上市公司孵化器由华扬资本、资鲸科技作为发起方，致力于提供企业上市过程中各类资本市场关键要素的配置与整合，构建企业上市服务体系生态圈，提高企业上市成功率，节约成本，少走弯路，促进区域产业发展。资鲸科技首创国内上市公司孵化器运营模式，迄今已孵化和培育超过80家企业在A股成功上市。近年来服务过的代表性案例包括：顺博合金（002996）、德恩精工（300780）、宏川智慧（002930）、华夏航空（002928）、维业股份（300621）、千禾味业（603027）等。上市公司孵化器秉承将心注入和长期服务原则，为拟上市企业提供全周期的IPO咨询服务，包括：上市诊断与IPO整体规划、上市财务分析、细分市场研究、募投可研报告等，助力企业资本价值持续提升，顺利实现IPO。
点个在看你最好看
